2023 年中國工商業(yè)儲能正在實現(xiàn)從“0 到 1”的突破。

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7月6日，由高工產(chǎn)研、高工儲能聯(lián)合編寫，奇點能源、盛弘股份、華塑科技、時代聯(lián)合、采日能源、億蘭科電氣、四象新能源、三晶電氣聯(lián)合參編的《2023年中國工商業(yè)儲能行業(yè)藍皮書》對外發(fā)布。

2023年以來，隨著浙江、江蘇、廣東等地工商業(yè)儲能政策陸續(xù)出臺及多地峰谷價差擴大，疊加部分地區(qū)政府對新建儲能項目進行補貼，工商業(yè)儲能經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)。同時在能耗雙控和限電背景下，企業(yè)對能源穩(wěn)定性、獨立性的要求進一步提升，工商業(yè)儲能逐漸為終端客戶認知和接納，工商業(yè)企業(yè)配儲意愿不斷提升。

2023年工商業(yè)儲能已經(jīng)進入快速發(fā)展通道，2022年中國工商業(yè)儲能裝機規(guī)模約2GWh，GGII初步預(yù)計2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能新增 裝機規(guī)模將達到8GWh，同比增長300%。

面對新的藍海市場，儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛入場。在2023年上半年大型儲能展ESIE和光伏展SNEC上，眾多企業(yè)紛紛攜工商業(yè)儲能新品亮相。據(jù)GGII不完全統(tǒng)計，截至2023年5月底，參與工商業(yè)儲能的系統(tǒng)集成商企業(yè)已超 200 家，這些企業(yè)多分布在華東和華南區(qū)域。

工商業(yè)儲能屬于用戶側(cè)儲能，儲能產(chǎn)品以直銷為主，面向的終端用戶使用場景和需求多樣，存在定制化程度高、安裝環(huán)節(jié)繁瑣、專業(yè)性強的特點，品牌、渠道和運維能力是儲能企業(yè)的核心競爭力。

盡管工商業(yè)儲能已經(jīng)駛?cè)肟燔嚨?，但仍然存在多重因素制約著行業(yè)發(fā)展，主要包括如下三點：其一是仍有較大部分企業(yè)業(yè)主對工商業(yè)儲能認知不足，無法了解其作用和運維方式；其二是電力行業(yè)處于市場化改革過程中，業(yè)主對峰谷價差盈利模式的可持續(xù)性較為擔(dān)憂，對工商業(yè)儲能持觀望態(tài)度；其三是工商業(yè)儲能項目初始投資成本較高，運營周期較長，一次性購買設(shè)備風(fēng)險較高。

因此，工商業(yè)儲能仍需產(chǎn)業(yè)界共同努力推動，提升用戶端對工商業(yè)儲能的認知、降低初期投資成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量以適應(yīng)快速發(fā)展的市場。同時隨著全國統(tǒng)一電力市場的加速構(gòu)建，未來工商業(yè)儲能通過參與需求側(cè)響應(yīng)等方式增加額外收益來源。

高耗能企業(yè)最為迫切

面對工商業(yè)市場，哪一類企業(yè)將會最先成為工商業(yè)儲能用戶？

藍皮書提出，高耗能行業(yè)的企業(yè)用電量大，參與電力市場的購電成本高，受限電政策影響嚴重，因此 使用工商業(yè)儲能進行節(jié)約電費和備電的需求也更為急迫。

根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布 〈高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021 年版）〉的通知》，高耗能行業(yè)主要 為五大類行業(yè)，分別是石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，非金屬 礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)。

根據(jù) GGII 統(tǒng)計，國內(nèi)高耗能行業(yè)主要分布在山東、廣東、江蘇和浙江等地，這些地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)較好，企業(yè)數(shù)量眾多，用電需求量大。在近年來“能耗雙控”政策頻出背景下，各地陸續(xù)出臺高耗能相關(guān)政策，地方實行限制高耗能企業(yè)用電總量、提高電價、限制用電時段等措施促進能耗減排，部分行業(yè)如水泥、電解鋁等已受到嚴重影響，出現(xiàn)減產(chǎn)、延后訂單交期等現(xiàn)象，影響到整個產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)周期。

2023年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》提出，各地可根據(jù)實際情況制定高耗能、高排放企業(yè)電力消費中綠電最低占比，進一步推動高耗能企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，節(jié)能降碳。未來高耗能企業(yè)將加速分布式光伏+儲能配建，用以提高綠電自發(fā)自用比例，同時利用儲能設(shè)備實現(xiàn)峰谷套利，幫助自身節(jié)約電費，避免拉閘限電帶來的停產(chǎn)風(fēng)險。

如前所述，當(dāng)前工商業(yè)儲能市場以第三方投資運營模式居多。第三方投資運營是投資運營方提供資金或引入資金來源并進行運維，投資運營方與企業(yè)將運營期間的收入按照比例分享。該運營模式一定程度上轉(zhuǎn)移了企業(yè)的投資風(fēng)險，同時減輕其資金壓力。部分儲能集成商也兼顧投資/運營角色。

隨著浙江、江蘇、廣東等地工商業(yè)儲能政策陸續(xù)出臺及多地峰谷價差的擴大，工商業(yè)儲能在以上區(qū)域的經(jīng)濟性顯現(xiàn)。同時在能耗雙控和限電背景下，企業(yè)對能源穩(wěn)定性、獨立性的要求進一步提升，工商業(yè)儲能逐漸為終端客戶認知和接納。

需求端工商業(yè)企業(yè)配儲意愿提升，供給端切入工商業(yè)儲能賽道的儲能企業(yè)數(shù)量激增，2023年已經(jīng)成為全國工商業(yè)儲能的發(fā)展元年。

工商業(yè)儲能三大壁壘

工商業(yè)儲能產(chǎn)品的具體門檻包括渠道門檻、技術(shù)門檻和資金門檻。

首先，工商業(yè)儲能與電力、通信儲能等市場不同，其用戶群體多元分散，各行各業(yè)均有涉及。由于下游客戶群體具有定制化、多元化和分散化等特點，設(shè)備企業(yè)無法全面覆蓋全部客戶，因此需要設(shè)備企業(yè)根據(jù)自身資源，選擇合適的區(qū)域或者行業(yè)進行渠道構(gòu)建、維護。這需要設(shè)備廠商與目標(biāo)市場投資者、經(jīng)銷商和售電公司建立廣泛且牢固的合作關(guān)系，客戶資源和渠道網(wǎng)絡(luò)門檻對于新進入者較高。

其次是技術(shù)門檻。由于工商業(yè)儲能系統(tǒng)的用戶是工商業(yè)客戶。相比集中式電力客戶，大部分工商業(yè)客戶群體缺乏專業(yè)的知識和技能去評估產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)對潛在的起火事故風(fēng)險。同時工商業(yè)儲能電站對后期智能運維和軟件控制方面的要求更為苛刻，因此工商業(yè)儲能系統(tǒng)對于鋰電池的產(chǎn)品質(zhì)量、軟件要求相比電力、通信儲能更高，除要實現(xiàn)高安全性和穩(wěn)定性外，超長循環(huán)壽命、寬溫度工作范圍、高倍率、高體積能量密度也是行業(yè)需求方重點關(guān)注的指標(biāo)。

此外，工商業(yè)儲能系統(tǒng)需求方對鋰電池和系統(tǒng)集成供應(yīng)方的原材料、電芯到系統(tǒng)的設(shè)計經(jīng)驗、后端軟件和AI技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品迭代能力要求較高。

最后是資金門檻。雖然工商業(yè)儲能在規(guī)模上遠不如集中式儲能，MWh以下項目的投資主要在百萬元級別，但考慮現(xiàn)階段業(yè)主方基本不會為項目出資，設(shè)備商為提高出貨規(guī)模往往需要與投資方合資，或者直接充當(dāng)投資方直接持有資產(chǎn)。部分設(shè)備商也在探索設(shè)備租賃的方式擴大使用率。在此背景下，無論是哪種方式，項目的開展對設(shè)備廠商的資金壓力都是巨大的，設(shè)備廠商需要充裕的流動資金以防經(jīng)營資金鏈斷裂。

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