全球播報:“20旭輝01”擬5月5日召開持有人會議 審議新增回售選擇權(quán)等條款
4月24日,上交所披露關(guān)于召開旭輝集團股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(品種一)2023年第一次債券持有人會議的通知。
觀點新媒體獲悉,旭輝定于2023年5月5日下午14:00召開旭輝集團股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(品種一)2023年第一次債券持有人會議。
資料顯示,“20旭輝01”起息日為2020年5月29日,債券余額為21.20億元,期限為5年期,債券存續(xù)期第3年末附投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。本期債券發(fā)行時票面利率為3.80%,債券存續(xù)期第3年末發(fā)行人將票面利率上調(diào)至4.00%。
(資料圖片僅供參考)
公告中特提請本次債券持有人會議同意調(diào)整本期債券的回售、付息兌付安排、新增回售選擇權(quán)以及增信措施。
當中包括,議案如經(jīng)本次會議表決通過,發(fā)行人將于2023年5月29日向本期債券全部持有人兌付本期債券剩余本金的2%,即42,400,000.00元,自2023年5月29日起,票面利率調(diào)整至4.00%,利息將于存續(xù)期內(nèi)各付息日(含回售兌付日)進行支付。
本議案如經(jīng)本次會議表決通過,發(fā)行人將在2024年12月29日前30個交易日內(nèi)為本期債券持有人設置第二次投資者回售選擇權(quán):本期債券持有人有權(quán)選擇在第二次回售登記期內(nèi)申報回售,并于2024年12月29日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照上交所和債券登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務規(guī)則支付本期債券中選擇在2024年12月29日回售部分的債券本金和全部本期債券對應的當期利息(該部分利息的計息期間為2024年5月29日至2024年12月28日)。發(fā)行人將于2025年5月29日兌付本期債券中未選擇回售部分的債券本金及當期利息(計息期間為2024年12月29日至2025年5月28日)。
另外,提請本期債券持有人同意發(fā)行人就本期債券償付提供如下增信保障措施:本議案如經(jīng)本次債券持有人會議表決通過,發(fā)行人同意以其或其指定主體直接或間接持有的以下資產(chǎn)為本期債券提供償付保障措施。
當中包括“沈陽鉑辰時代項目”所屬項目公司(或項目公司直接或間接股東)穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供增信;以及“無錫鉑云溪院項目”所屬項目公司(或項目公司直接或間接股東)穿透后80%的股權(quán)收益權(quán)提供增信(以下統(tǒng)稱“增信資產(chǎn)”)。
本次議案通過后,《募集說明書》及《回售實施公告》約定的回售登記及兌付相關(guān)日期及條款不再適用,視為債券持有人同意接受本議案約定的本息兌付、新增債券回售選擇權(quán)及增信安排;上述兌付安排的調(diào)整不觸發(fā)本期債券《受托管理協(xié)議》項下違約責任條款及《募集說明書》項下違約責任條款。
本次議案通過后,《募集說明書》“第四節(jié)增信機制、償債計劃及其他保障措施”之“五、違約責任及解決措施”之“(一)構(gòu)成債券違約的情形”項下條款及《受托管理協(xié)議》項下違約責任相關(guān)條款不再適用,不觸發(fā)本期債券相關(guān)違約責任;“(二)針對發(fā)行人違約的違約責任及其承擔方式”項下關(guān)于加速清償及措施的條款不再適用、關(guān)于支付逾期利息的條款不再適用;本次會議形成的決議均為有效決議,對全體債券持有人具有法律約束力。
另外,會議還將涉及關(guān)于同意增加寬限期的議案,提請本次債券持有人會議同意給予本期債券存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日2個月寬限期。
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