三季報(bào)披露在即

9月21日，上交所上市公司三季報(bào)預(yù)約披露時(shí)間出爐，平煤股份、柏楚電子將于10月11日披露三季報(bào)，有望成為首批披露三季報(bào)的上市公司。

柏楚電子將成為科創(chuàng)板首家披露三季報(bào)的公司。上半年，柏楚電子共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66109.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.69%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)36203.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.08%。

(相關(guān)資料圖)

神馬股份、三棵樹(shù)、鐵科軌道、萬(wàn)華化學(xué)、旗濱集團(tuán)、振華新材等公司將緊隨其后，有望在10月15日前披露三季報(bào)。

作為MDI行業(yè)的龍頭，萬(wàn)華化學(xué)上半年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約876.26億元，同比下降1.67%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約85.68億元，同比下降17.48%。進(jìn)入三季度，萬(wàn)華化學(xué)對(duì)MDI價(jià)格進(jìn)行了調(diào)漲。8月份，萬(wàn)華化學(xué)在中國(guó)地區(qū)的聚合MDI掛牌價(jià)為19500元/噸，比7月份價(jià)格上調(diào)700元/噸;純MDI掛牌價(jià)為24300元/噸，比7月份價(jià)格上調(diào)1000元/噸。9月份，萬(wàn)華化學(xué)在中國(guó)地區(qū)的聚合MDI掛牌價(jià)為19500元/噸，同8月份相比沒(méi)有變動(dòng);純MDI掛牌價(jià)為24500元/噸，比8月份價(jià)格上調(diào)200元/噸。

業(yè)績(jī)預(yù)告是投資者觀察公司、行業(yè)發(fā)展的重要窗口。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股上市公司共有60家披露2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中37家預(yù)喜，預(yù)喜比例為61.67%。從預(yù)喜公司所在行業(yè)看，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)高景氣，部分黃金珠寶行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)也表現(xiàn)亮眼。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著市場(chǎng)風(fēng)格的切換，業(yè)績(jī)優(yōu)良的公司將重新受到投資者的關(guān)注，特別是受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的消費(fèi)、新能源、科技等行業(yè)的龍頭股或迎來(lái)配置機(jī)會(huì)。

部分產(chǎn)業(yè)鏈景氣度延續(xù)

9月24日晚，吉宏股份披露2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)31453.4萬(wàn)元至32287.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.3%至62.5%。報(bào)告期內(nèi)，公司跨境電商業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。同時(shí)，公司包裝業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力持續(xù)提升，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)進(jìn)一步提升。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)高景氣。容百科技作為首家披露科創(chuàng)板三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司，公司預(yù)計(jì)2023年第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.2億元至2.8億元，同比增長(zhǎng)20.76%至53.7%，環(huán)比增長(zhǎng)221.82%至309.59%。公司表示，2023年第二季度，受原料價(jià)格波動(dòng)等因素影響，公司盈利短暫承壓。第三季度，利潤(rùn)和銷量均實(shí)現(xiàn)同、環(huán)比增長(zhǎng)。其中，單噸凈利快速恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)約150%，盈利能力穩(wěn)步提升。同時(shí)，三元正極銷量預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)約50%，將超越一、二季度單季出貨水平。磷酸錳鐵鋰銷量實(shí)現(xiàn)連續(xù)三季度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)第三季度出貨量環(huán)比增長(zhǎng)100%，將配合下游及終端客戶開(kāi)發(fā)進(jìn)度持續(xù)加速出貨。

公司表示，報(bào)告期內(nèi)，三元正極行業(yè)逐步企穩(wěn)，國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入旺季，公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速出貨的同時(shí)，在海外客戶方面也取得實(shí)質(zhì)性突破，第三季度公司已實(shí)現(xiàn)某歐美大客戶單月訂單約800噸，相較于之前預(yù)期，進(jìn)度大幅提前。

展望第四季度，公司表示，隨著公司海外市場(chǎng)加速拓展，磷酸錳鐵鋰?yán)^續(xù)放量以及鈉電正極材料開(kāi)始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司第四季度環(huán)比仍將持續(xù)增長(zhǎng)，銷量及利潤(rùn)將保持穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)，綜合盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，公司將在正極材料領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位。

部分醫(yī)藥公司業(yè)績(jī)向好。恩華藥業(yè)預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.16億元至9.64億元，同比增長(zhǎng)10%至30%。對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，公司表示，主要系公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)所致。

黃金價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，消費(fèi)者購(gòu)買黃金珠寶飾品的熱情再度點(diǎn)燃，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)也出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。菜百股份預(yù)計(jì)，2023年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37億元至42億元，同比增長(zhǎng)15.78%到31.43%。

光大證券研報(bào)顯示，從整體規(guī)?？?，中國(guó)是全球最大的黃金珠寶消費(fèi)市場(chǎng)。從珠寶零售額增速看，珠寶零售額增速與GDP增速具有較強(qiáng)的相關(guān)性，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展與收入持續(xù)增長(zhǎng)將帶動(dòng)珠寶消費(fèi)增長(zhǎng)。從人均消費(fèi)額角度看，2021年中國(guó)人均珠寶消費(fèi)額為541.3元，對(duì)標(biāo)美國(guó)的1221.22元，仍有較大提升空間。“投資+悅己”需求雙驅(qū)動(dòng)下，黃金珠寶類上市公司有望迎來(lái)新一輪發(fā)展期。

受歐美通脹、海外需求階段性疲軟等因素影響，電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈普遍承壓。但一些龍頭公司克服市場(chǎng)不利因素，取得了較好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上市公司立訊精密預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)70.4億元至76.8億元，同比增長(zhǎng)10%至20%。其中，第三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.85億元至33.25億元，同比增長(zhǎng)2.61%至27.08%。

大消費(fèi)行業(yè)值得關(guān)注

前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為，8月份社融數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅反彈，投資者貸款數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅回升。同時(shí)，多個(gè)部門先后出臺(tái)了很多政策，包括樓市政策、刺激消費(fèi)政策以及活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心的政策等，這些都提振了投資者的信心。但需要指出的是，工業(yè)增加值、發(fā)電量這些反映經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)仍然較為低迷，還需要采取更多強(qiáng)有力的措施推動(dòng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步回升。隨著市場(chǎng)風(fēng)格的切換，業(yè)績(jī)優(yōu)良的公司將重新受到投資者的關(guān)注，特別是受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的消費(fèi)、新能源、科技等行業(yè)的龍頭股或迎來(lái)配置機(jī)會(huì)。

除了三季報(bào)績(jī)優(yōu)股，楊德龍認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的角度來(lái)看，消費(fèi)增長(zhǎng)是最穩(wěn)定的。雙節(jié)即將到來(lái)，今年中秋和國(guó)慶重疊，這次的“十一”黃金周時(shí)間較長(zhǎng)，以旅游、餐飲為代表的大消費(fèi)行業(yè)將成為大家關(guān)注的熱點(diǎn)。

此外，隨著杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕，一系列“亞運(yùn)經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)場(chǎng)景被帶火，不少上市公司積極布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)。例如，盛天網(wǎng)絡(luò)稱，公司將圍繞電競(jìng)酒店、網(wǎng)吧等電競(jìng)場(chǎng)景，開(kāi)展亞運(yùn)會(huì)線上、線下集中觀賽等活動(dòng)。