在DeepSeek中輸入這個(gè)問題，它給出的回答是：該概念與“iPhone 4時(shí)刻”“ChatGPT時(shí)刻”等類似，代表技術(shù)普及的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。例如，ChatGPT通過生成式AI引發(fā)全球AI革命，而“DeepSeek時(shí)刻”則進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)成本壓縮至原成本的5%以下，實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室到市場(chǎng)的跨越。

仿佛突然之間，各領(lǐng)域都在追逐自己的“DeepSeek時(shí)刻”。3月6日，一款名為“Manus”的通用型AI Agent(人工智能代理，也稱智能體)的產(chǎn)品演示視頻在中文互聯(lián)網(wǎng)一日之內(nèi)爆紅。

Manus由中國創(chuàng)業(yè)公司Monica.im推出。與此前常見的AI聊天機(jī)器人不同，它能根據(jù)用戶指令，自主調(diào)用數(shù)據(jù)和工具完成復(fù)雜任務(wù)，如規(guī)劃旅行、創(chuàng)建PPT、分析財(cái)報(bào)等。一些科技自媒體興奮地稱其為通用AI Agent的“DeepSeek時(shí)刻”，相關(guān)概念股漲停。不過，Manus很快被質(zhì)疑饑餓營銷和套殼操作——由于Manus處于內(nèi)測(cè)階段，體驗(yàn)邀請(qǐng)碼稀缺，一度在二手平臺(tái)上被炒到了上萬元。

即便如此，這一熱度背后折射了大眾對(duì)AI應(yīng)用的更多期待。1月20日，DeepSeek發(fā)布大模型DeepSeek-R1后走紅，在國內(nèi)完成了一場(chǎng)全民AI普及教育。打工人開始用AI大模型寫周報(bào)、做PPT，還有人用AI“算命”—— 大模型開始滲透到許多人的生活中。

大廠也加速擁抱大模型。百度、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、京東等國內(nèi)科技大廠，均已在自家體系中融入了DeepSeek，發(fā)力ToC (面向消費(fèi)端)的應(yīng)用。

DeepSeek的開源顛覆了大模型的主流游戲規(guī)則，讓AI平權(quán)，在互聯(lián)網(wǎng)流量瓶頸的背景下，它帶來了新一輪的機(jī)遇。大廠們加速布局，試圖在流量入口和用戶競爭中占據(jù)先機(jī)。誰能孕育出下一個(gè)微信、抖音級(jí)超級(jí)應(yīng)用，或許會(huì)定義科技大廠的下一個(gè)十年。

大廠又“打起來了”

在騰訊位于深圳的部分辦公樓內(nèi)，廁所區(qū)域近期張貼上了騰訊元寶的招聘啟事，歡迎員工內(nèi)部轉(zhuǎn)崗加入。3月4日，一位接近騰訊元寶的人士在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)提及了這一細(xì)節(jié)，從側(cè)面反映出這一AI應(yīng)用當(dāng)下的熱度。

騰訊元寶是騰訊基于自研的混元大模型推出的AI助手應(yīng)用，在2024年5月30日上線。在此之前，市面上早已出現(xiàn)了百度的文心一言、月之暗面的Kimi、字節(jié)跳動(dòng)的豆包、阿里巴巴的通義千問等ToC(面向消費(fèi)者)應(yīng)用。

相比之下，很長一段時(shí)間，騰訊元寶只是一個(gè)“小透明”。第三方互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月，騰訊元寶App端MAU(月活躍用戶數(shù))僅有291萬，豆包、Kimi的月活用戶分別為7523萬、2101萬，排名前二。另一家數(shù)據(jù)公司Xsignal(奇異因子)提供的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年1月末，DeepSeek的MAU高達(dá)8472萬，騰訊元寶排名第27，MAU大約在120萬。

不過，這在一定程度上也成了騰訊承接這次紅利的優(yōu)勢(shì)。在DeepSeek開源后，國內(nèi)多家科技大廠在自家體系中接入DeepSeek R1。Xsignal(奇異因子)創(chuàng)始人劉震向《中國新聞周刊》坦言，接入DeepSeek，企業(yè)可以吃到溢出的流量紅利，但這個(gè)動(dòng)作也會(huì)在市場(chǎng)形成“自研大模型不如DeepSeek”的認(rèn)知，很傷害自己大模型的品牌。所以在過去一個(gè)月中，百度、字節(jié)跳動(dòng)面對(duì)是否接入DeepSeek，一度處境尷尬。

上述接近騰訊元寶的人士向《中國新聞周刊》分析，騰訊的大模型產(chǎn)品之前做得沒有那么突出，接入DeepSeek的包袱也最輕，“而且騰訊最核心的就是產(chǎn)品文化，只要應(yīng)用產(chǎn)品好用就行”。他透露，在此之前，騰訊內(nèi)部“苦創(chuàng)新久矣”，一直在等待新產(chǎn)品，此次遇到AI應(yīng)用的機(jī)遇，更愿意舉集團(tuán)之力來推廣。

2月15日，微信搜索開始灰度測(cè)試“AI搜索”功能，接入DeepSeek-R1模型。3天后，微信官方發(fā)文稱，因資源緊張，AI搜索不穩(wěn)定，開始將用戶導(dǎo)流給騰訊元寶。

隨后騰訊元寶開啟密集的投放模式。QQ、微信生活服務(wù)“九宮格”、騰訊視頻、騰訊音樂等騰訊內(nèi)部平臺(tái)，紛紛為騰訊元寶提供了流量曝光。在抖音、B站、知乎等外部主流平臺(tái)上，也能頻繁看到騰訊元寶的廣告。據(jù)《財(cái)經(jīng)天下周刊》引用AppGrowing平臺(tái)數(shù)據(jù)，截至2月27日，騰訊元寶在27天內(nèi)累計(jì)投放金額達(dá)2.81億元，其中大部分投放集中在2月13日之后。

2月22日，騰訊元寶超越豆包，升至中國區(qū)蘋果免費(fèi)App下載排行榜第二，10天后，趕超DeepSeek登至榜首。但“桂冠”戴得并不輕松。因?yàn)橛脩魠f(xié)議中的條款引發(fā)爭議，3月5日，騰訊元寶專門開通微博對(duì)上述用戶協(xié)議致歉，騰訊公關(guān)總監(jiān)張軍也轉(zhuǎn)發(fā)致歉。騰訊元寶表示，最新版本已增加數(shù)據(jù)管理功能，新增了體驗(yàn)優(yōu)化開關(guān)，且默認(rèn)是關(guān)閉的。

事實(shí)上，騰訊元寶登頂?shù)穆窂绞橇髁繝帄Z的一貫打法。2024年，Kimi和豆包都曾通過燒錢換市場(chǎng)。字節(jié)憑借抖音、今日頭條、西瓜視頻等龐大的流量引擎，為豆包帶來了用戶量的迅猛增長。據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，2024年年初，豆包的MAU不足200萬，但到了11月，其MAU已飆升至5998萬，僅次于ChatGPT，位居全球第二，國內(nèi)第一。Kimi自2024年3月起，每個(gè)月的廣告投放都在上千萬級(jí)別，到了當(dāng)年10月，投入增至2億元。

繼騰訊之后，字節(jié)跳動(dòng)近期也在計(jì)劃加大引流。據(jù)科技媒體“Tech星球”報(bào)道，抖音近期正在測(cè)試接入豆包的AI能力，并計(jì)劃在抖音App內(nèi)，為豆包開放兩個(gè)超級(jí)入口：一個(gè)位于短視頻界面，與點(diǎn)贊、評(píng)論、轉(zhuǎn)發(fā)等功能并列，另一個(gè)位于抖音App的消息列表中，來打破此前豆包與流量平臺(tái)之間的割裂狀態(tài)。

只有DeepSeek，打破了超級(jí)應(yīng)用依賴大廠重金投流的傳統(tǒng)邏輯。DeepSeek用7天時(shí)間完成1億用戶的增長，此前的紀(jì)錄由ChatGPT創(chuàng)下，用時(shí)2個(gè)月。更早之前，TikTok用了9個(gè)月，微信用了1年2個(gè)月，F(xiàn)acebook積累1億用戶用了4年6個(gè)月。但ChatGPT和DeepSeek的特殊之處在于，它們是大模型能力水平躍遷的勝利，兩者最初幾乎未有廣告投放，靠技術(shù)和新奇性，吸引用戶主動(dòng)使用。

AI面向消費(fèi)者的產(chǎn)品，能否成為超級(jí)應(yīng)用，最終還是會(huì)回歸擁有生態(tài)的大廠之間的競爭。劉震在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)提到，作為商業(yè)產(chǎn)品，AI應(yīng)用需要觸達(dá)目標(biāo)用戶并實(shí)現(xiàn)持續(xù)傳播，這高度依賴生態(tài)體系，例如字節(jié)跳動(dòng)和騰訊的流量生態(tài)，或者華為、蘋果的硬件生態(tài)，都能為AI應(yīng)用推廣提供關(guān)鍵支撐。

雖然騰訊元寶積極發(fā)力，大廠間AI應(yīng)用賽道的競賽才剛拉開帷幕。劉震指出，App下載量在業(yè)內(nèi)看來只是一個(gè)宏觀的參考指標(biāo)，只是說明公司正大力為產(chǎn)品引流，促使下載量增長。要評(píng)判一款A(yù)I應(yīng)用的真實(shí)實(shí)力，還得依據(jù)MAU、留存率、日均使用時(shí)長等指標(biāo)。

AI面向消費(fèi)者的產(chǎn)品留存率普遍較低。據(jù)量子位智庫數(shù)據(jù)，2024年11月，在國內(nèi)AI對(duì)話機(jī)器人App端中，平均三日留存率最高的豆包和Kimi，約為28%。

劉震還指出，近期，借此大勢(shì)，很多AI應(yīng)用的活躍用戶規(guī)模包括豆包、Kimi等都實(shí)現(xiàn)了顯著增長。但在此期間，接入DeepSeek的產(chǎn)品吃到了DeepSeek帶來的大勢(shì)紅利，但也正遭受DeepSeek對(duì)自身大模型和AI應(yīng)用品牌帶來的虹吸反噬。未來隨著流量紅利的逐漸消退，如何留住用戶，將成為這些產(chǎn)品的核心挑戰(zhàn)。“當(dāng)前的狀況只是階段性的結(jié)果，競爭格局遠(yuǎn)未塵埃落定。”

“超級(jí)應(yīng)用”花落誰家？

MAU超過1億，是業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)一款A(yù)pp是否有超級(jí)應(yīng)用潛力的重要指標(biāo)之一。

劉震根據(jù) Xsignal 所掌握的全球 AI 應(yīng)用用戶數(shù)據(jù)指出，在2025年之前，中國AI應(yīng)用的頭部App豆包的MAU最高只有八千多萬，排名前50的應(yīng)用中，后面20多個(gè)的MAU只有幾十萬——這意味著，AI應(yīng)用在中國，還只是一個(gè)創(chuàng)新階段的小眾產(chǎn)業(yè)。“這或許也是騰訊此前不著急全力推AI ToC應(yīng)用的原因，這樣的用戶數(shù)對(duì)于龐大中國市場(chǎng)來說實(shí)在有限，難以支撐起優(yōu)質(zhì)的商業(yè)模式。”

在DeepSeek-R1發(fā)布后，DeepSeek在7天完成1億用戶增長。Xsignal 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年1月末，DeepSeek應(yīng)用在Web端和App端的MAU成功突破1億大關(guān)，順利跨過關(guān)鍵拐點(diǎn)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)競爭力與用戶吸引力。

大廠調(diào)整大模型策略，更多是源于一種危機(jī)感。一位熟悉百度搜索的業(yè)內(nèi)人士在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)指出，大廠重新思考AI應(yīng)用更重要的原因在于，DeepSeek開源，顛覆了大模型舊有的商業(yè)模式。

此前，全球大模型廠商大多通過自研閉源大模型，建立技術(shù)壁壘，通過調(diào)用API收費(fèi)。但DeepSeek開源后，領(lǐng)先的大模型能力成了像“水電”一樣的基礎(chǔ)能力，廠商的壁壘大大削弱，需要快速轉(zhuǎn)變，尋求一種新的業(yè)務(wù)入口。“這個(gè)其實(shí)是業(yè)內(nèi)都很頭疼以及都在渴求解決方法的問題，即大模型如何做到真正的商業(yè)化。”他坦言。

“DeepSeek又免費(fèi)，效果又比你好，你不接，大家都去用別人的大模型，自己就‘死’了。”上述熟悉百度搜索的人士說。

360旗下的納米AI搜索率先接入DeepSeek，在春節(jié)前后不到兩周內(nèi)，獲得了2000萬的用戶，周鴻祎直言“這是360歷史上在無線互聯(lián)網(wǎng)上取得的最好成績”。2月以來，除了騰訊元寶，騰訊旗下十多個(gè)產(chǎn)品矩陣式接入DeepSeek，涵蓋騰訊文檔、QQ瀏覽器、騰訊地圖等高頻場(chǎng)景。

百度也快速做出調(diào)整。百度董事長李彥宏一直是閉源的忠實(shí)支持者，但百度近期也宣布，文心一言將全部免費(fèi)使用，文心大模型將在6月開源。百度生成式AI產(chǎn)品百度文小言、百度搜索隨后也宣布接入DeepSeek。字節(jié)跳動(dòng)旗下的飛書、火山引擎、悟空瀏覽器相繼接入DeepSeek。

另一個(gè)變化，便是大廠開始在AI ToC應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ふ覚C(jī)會(huì)。

今年2月，李彥宏在迪拜舉辦的世界政府峰會(huì)上也公開表示，整個(gè)世界目前都在焦急地尋找這樣的超級(jí)App。“在ToC領(lǐng)域，我們還沒有看到所謂的超級(jí)應(yīng)用，就像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代或社交媒體那樣，擁有數(shù)億日活躍用戶，且人們每天在某個(gè)應(yīng)用上花費(fèi)兩個(gè)小時(shí)。??現(xiàn)在，ChatBot(聊天機(jī)器人)的平均用戶使用時(shí)間大約是10分鐘，而社交媒體則是100分鐘或120分鐘。我們離那種級(jí)別的應(yīng)用還有很遠(yuǎn)的距離。”

“2025年應(yīng)該是AI的應(yīng)用之年，不會(huì)只有一個(gè)超級(jí)應(yīng)用。”在近期召開的全國兩會(huì)上，全國政協(xié)委員、360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎在接受媒體采訪時(shí)提到，DeepSeek讓AI平權(quán)，當(dāng)前AI領(lǐng)域競爭的焦點(diǎn)應(yīng)該不再是做基座模型，而是基于DeepSeek極強(qiáng)的推理能力，結(jié)合各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)力做應(yīng)用。

劉震從公司統(tǒng)計(jì)的AI應(yīng)用數(shù)據(jù)看到，截至目前，全球AI應(yīng)用中，最熱的方向包括聊天機(jī)器人、AI搜索、AI教育、AI虛擬社交等方面。

搜索一直是互聯(lián)網(wǎng)大廠爭奪的關(guān)鍵流量入口之一。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，微信、抖音、字節(jié)跳動(dòng)、支付寶等應(yīng)用內(nèi)搜索，不斷瓜分傳統(tǒng)搜索引擎巨頭百度的市場(chǎng)份額。上述熟悉百度搜索的業(yè)內(nèi)人士解釋，現(xiàn)在的大模型，進(jìn)一步降低了搜索的技術(shù)壁壘，“各種變化帶來的都是百度搜索入口的縮窄”。

“AI搜索應(yīng)用未來的發(fā)展仍需進(jìn)一步觀察。”劉震指出。從大眾使用體驗(yàn)來看，AI聊天機(jī)器人“兼容”了搜索功能，許多用戶直接將DeepSeek、豆包、Kimi等當(dāng)作搜索引擎使用。

上述熟悉百度搜索的業(yè)內(nèi)人士提到：“AI搜索是當(dāng)前最簡單的答案，但顯然，它不是大廠想要的那個(gè)答案，因?yàn)樗阉髦皇且粋€(gè)入口和工具，而且與商業(yè)利益最易沖突。”但從另一個(gè)角度來看，AI搜索雖然不是那個(gè)新的超級(jí)應(yīng)用，但至少是打破當(dāng)前搜索份額局勢(shì)的大錘。

被動(dòng)等待會(huì)有“滅頂之災(zāi)”

業(yè)內(nèi)的一個(gè)共識(shí)是，AI Agent將成為AI時(shí)代ToC應(yīng)用的重要形態(tài)之一，只是這一超級(jí)助手究竟會(huì)以何種形式呈現(xiàn)，仍充滿開放性。

中國AI Agent初創(chuàng)公司Babel的創(chuàng)始人張海龍對(duì)《中國新聞周刊》指出，Manus的產(chǎn)品包裝和演示視頻讓人們感覺很新穎，但這類產(chǎn)品在過去近兩年，已在全球AI領(lǐng)域被廣泛討論和實(shí)驗(yàn)過，并沒有實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新。

張海龍?jiān)?023年創(chuàng)辦Babel，瞄準(zhǔn)代碼這一垂直領(lǐng)域，產(chǎn)品定位是AI程序員。他坦言，在創(chuàng)業(yè)初期，他和大部分從業(yè)者一樣非常興奮，認(rèn)為AI Agent指日可待。但經(jīng)過兩年的探索，他看待AI Agent的心態(tài)越發(fā)冷靜——AI Agent的能力依賴底層的大模型能力，但現(xiàn)有的大模型存在的兩大硬傷，導(dǎo)致目前業(yè)內(nèi)“沒辦法真正設(shè)計(jì)出一個(gè)有效、穩(wěn)定的通用產(chǎn)品”。

他解釋，第一個(gè)硬傷在于大模型的能力受限于其有效上下文長度，在實(shí)際訓(xùn)練中他們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)任務(wù)涉及的上下文超過50k tokens(5萬個(gè)token)時(shí)，模型的表現(xiàn)就會(huì)開始不穩(wěn)定。Token是模型處理語言時(shí)拆分文本的最小單位，可以是一個(gè)單詞、一個(gè)標(biāo)點(diǎn)等，5萬個(gè)token相當(dāng)于一部5萬字的短篇小說。在真實(shí)世界中，一個(gè)稍微復(fù)雜的通用任務(wù)所需的文本量，往往遠(yuǎn)超這一體量。

即便像Devin、Babel等產(chǎn)品只專注于細(xì)分領(lǐng)域，所需上下文更少，AI Agent仍然只能作為輔助工具存在，穩(wěn)定地解決諸如代碼提示等非常具體的任務(wù)，無法完全替代程序員自主工作。

一位不愿具名的AI Agent研究者指出，大模型的另一個(gè)硬傷是，它只能學(xué)習(xí)已有的知識(shí)，不具備自主學(xué)習(xí)新內(nèi)容的能力，它無法像一個(gè)真人實(shí)習(xí)生那樣，在工作過程中不斷提升自己的能力，這進(jìn)一步限制了大模型解決專業(yè)用戶真實(shí)需求的能力。“也許它可以根據(jù)指令做PPT，但不一定能很好地滿足一個(gè)專業(yè)用戶的真實(shí)期望。”

受訪者都提到，盡管很難明確什么是真正AI時(shí)代的超級(jí)應(yīng)用，但可以排除一些“錯(cuò)誤答案”。

在劉震看來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的超級(jí)應(yīng)用，核心在于強(qiáng)大的功能，比如社交、電商、訂票等。他理解智能時(shí)代的超級(jí)應(yīng)用，重點(diǎn)是智能屬性，能主動(dòng)識(shí)別、分析、滿足用戶需求，具備完成多項(xiàng)連續(xù)復(fù)雜任務(wù)的能力。

“AI時(shí)代的超級(jí)應(yīng)用并非僅僅是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)App的簡單延伸，簡單加上一些AI智能功能很難具備真正的領(lǐng)先性和不可取代性。大廠或許能憑借流量優(yōu)勢(shì)吸引一些用戶，但如果不能創(chuàng)造出強(qiáng)粘性的智能體驗(yàn)，很難像抖音或微信那樣擁有10億級(jí)月活用戶。”他說。

清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系長聘副教授劉知遠(yuǎn)2022年發(fā)起成立大模型公司面壁智能，擔(dān)任首席科學(xué)家。他在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，ChatGPT、DeepSeek火爆背后的關(guān)鍵，還是因?yàn)樗惴▌?chuàng)新，讓大模型具備更強(qiáng)的能力。“如果人們靜態(tài)地看待大模型，認(rèn)為現(xiàn)在的技術(shù)已經(jīng)收斂，不需要太多算法創(chuàng)新，只是集中做應(yīng)用和產(chǎn)品，一定會(huì)在未來受到AI技能躍遷的降維打擊。”

他注意到，這一結(jié)果正在顯現(xiàn)。2023年以來，許多投資人或從業(yè)者認(rèn)為，只需要擁有類似ChatGPT的大模型，通過大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練使其掌握更多知識(shí)，就能取得成功。Kimi等產(chǎn)品，是與ChatGPT形態(tài)相似的聊天機(jī)器人，但如今卻面臨DeepSeek的打擊。未來一到兩年內(nèi)，可能會(huì)出現(xiàn)比DeepSeek更具高智能力的大模型，會(huì)再次對(duì)當(dāng)前的深度思考模式帶來沖擊。

在劉知遠(yuǎn)看來，大廠目前擁抱DeepSeek是與時(shí)俱進(jìn)的正確選擇，但不能完全被動(dòng)等待別人開源，這樣只會(huì)讓自己變得更加邊緣。

“假如未來真正的AI Agent出現(xiàn)，其滲透的速度和深度一定會(huì)遠(yuǎn)超人們的想象，如果大模型廠商選擇不開源，被動(dòng)等待的企業(yè)將會(huì)面臨滅頂之災(zāi)?？萍季揞^可以布局當(dāng)下的ToC應(yīng)用，但從根本上，還是要積極布局下一個(gè)技能點(diǎn)的躍遷。”劉知遠(yuǎn)說。

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