7月14日，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆.馬斯克(Elon Musk)為電動汽車世界定義了能源獨立——你必須要有鋰電池。

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當(dāng)天早些時候，風(fēng)投基金Craft Ventures普通合伙人大衛(wèi)·薩克斯(David Sacks)在推特上稱，沒有能源的獨立，就沒有安全。埃隆.馬斯克在該條推文下回復(fù)稱，“絕對的。鋰電池就是新的石油?！?/p>

一言落畢，全球鋰電池主要龍頭企業(yè)股票全線飄紅。其中寧德時代(300750.SZ)報收556.01元，較上一交易日漲3.16%，LG新能源(051910.XKRX)報收530，000.00韓元，較上一交易日漲2.51%，比亞迪(002594.SZ)報收323.00元，較上一交易日漲5.52%。

對馬斯克而言，此番言論并不新鮮。2011年9月27日，馬斯克就在推特上回應(yīng)網(wǎng)友稱：“電動汽車電池將在未來交通領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用，就像今天的石油一樣。”

而在2021年11月，摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師在一份報告也表示，全球電池經(jīng)濟將成為“新的石油”，并將改變國際供應(yīng)鏈。

這份報告預(yù)測，在未來20年內(nèi)，全球電池經(jīng)濟總量可能會攀升至5000億美元。其背后的主要推動力將是電動汽車滲透率的進一步提升。報告預(yù)計到2030年，電動汽車將占全球汽車市場的近三分之一。

中國在鋰電池領(lǐng)域領(lǐng)跑全球。全球研究機構(gòu)彭博社NEF數(shù)據(jù)顯示，中國在鋰離子電池市場的份額目前可能高達(dá)80%。全球10大電動汽車電池生產(chǎn)商中有6家位于中國，全球每10塊電動車電池中的3塊由寧德時代(CATL)生產(chǎn)，這樣的優(yōu)勢甚至延伸到整個供應(yīng)鏈。中國企業(yè)已經(jīng)與鋰資源豐富的國家簽署多項協(xié)議，進一步拓展供應(yīng)鏈。

所謂的“新石油”，是指電池經(jīng)濟將成為一種“交叉資產(chǎn)”，位于股權(quán)、ESG(責(zé)任投資)、大宗商品和公共政策之間——這些驅(qū)動因素將加速資本形成，降低成本，最終提供了一條通往規(guī)模商業(yè)的道路。

不過，電池原材料供應(yīng)鏈、公共政策和氫燃料等替代技術(shù)的發(fā)展可能會對電池經(jīng)濟制造阻礙。

“我們可能過于保守，轉(zhuǎn)型的速度有可能進一步加快。”報告說，“但制約因素將包括傳統(tǒng)汽車行業(yè)進一步加速的能力，電池及動力傳動系統(tǒng)供應(yīng)鏈的開發(fā)，政府立法的變化(歐洲和中國以外)，競爭技術(shù)如氫燃料電池，以及基礎(chǔ)設(shè)施投資?！?/p>

除此之外，摩根士丹利的這份報告還指出，全球汽車行業(yè)對市場的這種巨大轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備得如何——也是一個問題。企業(yè)主要的擔(dān)憂集中在高企的資本支出和不斷膨脹的重組成本，報告說，擔(dān)憂可以理解，但這也可能有助于成功轉(zhuǎn)型，因為“企業(yè)已經(jīng)知道了問題的所在?！?/p>

新的石油目前還是石油

電池可能是未來的趨勢，但現(xiàn)在，“新的石油仍然是石油”。針對馬斯克的言論，美國《巴倫周刊》雜志的一篇評論說。

在美國，每天消費大約2000萬桶石油，其中大約有800萬桶來自進口。根據(jù)美國能源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，大約三分之二的石油最終進入了油箱。

但消費者和企業(yè)都感受到了油價上漲帶來的痛苦。美國勞工統(tǒng)計局(Bureau of Labor Statistics)的數(shù)據(jù)顯示，6月份美國消費者價格指數(shù)(CPI)同比上漲9.1%。汽油價格是整體通貨膨脹的一個重要組成部分，同比增長約63%。

高油價是人們對電動汽車興趣高漲的一個原因。美國汽車協(xié)會(American Automobile Association)7月13日發(fā)表報告稱，在接受調(diào)查的美國新車買家中，25%的人正在考慮購買電動汽車。高油價被認(rèn)為是消費者轉(zhuǎn)變想法的最大原因。

然而，《巴倫周刊》的文章指出，電動汽車并不能完全解決能源獨立的問題。

包括通用汽車(General Motors)和福特(Ford)在內(nèi)的大多數(shù)汽車制造商認(rèn)為，到2030年，市場大約50%的新車銷量將是純電動汽車。這意味著僅在美國，一年就有多達(dá)1，000萬輛電動汽車。這種市場規(guī)模大約需要800千兆瓦時的電池制造能力，這相當(dāng)于2021年全球電池容量的80%左右。

電池原料將會成為一個主要的制約因素。目前，全球鋰礦主要分布在南美洲和澳大利亞，鋰礦的加工主要集中在中國。鋰離子電池需要的其它原料，如鎳和鈷，在全球分布不均。包括特斯拉在內(nèi)的汽車制造商可能不得不考慮進一步向電池價值鏈上游投資，以免受大宗商品價格沖擊的影響。

“如果馬斯克的觀點是正確的，那么加大對電池原料的投資，并提高電池容量，似乎是在電動汽車領(lǐng)域建立競爭優(yōu)勢的最明智策略?！蔽恼路Q。

石油仍處于牛市周期中

“盡管由于電動汽車產(chǎn)量的增加，鋰的需求很高，但不斷上升的通貨膨脹和迫在眉睫的經(jīng)濟衰退，可能會阻礙消費者在短期內(nèi)大量采用鋰電池技術(shù)。”同樣針對馬斯克的言論，美國財經(jīng)媒體Benzing.pro的一篇文章則評論說，“雖然世界正在緩慢而穩(wěn)步地向電動汽車普及邁進，但市場是由供求關(guān)系決定。”

石油的處境目前頗為微妙。文章指出，盡管傳統(tǒng)的汽油發(fā)動機已經(jīng)開始被逐步淘汰，但俄烏沖突把世界對化石燃料的依賴程度推向了風(fēng)口。全球基于鋰的ETF(即LIT)在2021年4月至11月期間經(jīng)歷了一輪大牛市，但此后一直在下跌。自2021年11月22日創(chuàng)出97.13美元的歷史高點以來，LIT已下跌約28%，年初至今已累計下跌18%。

相較之下，美國石油ETF(USO)——主要持有NYMEX的WTI原油短期期貨合約，則經(jīng)歷了更長的牛市周期，在2021年12月2日飆升100%后，6月8日達(dá)到92.20美元的歷史高點。雖然這支ETF已經(jīng)從歷史高點回落了約20%，但今年迄今為止上漲了約33%。

文章評論說，鋰離子電池仍然是能量效率最高的電池之一。從電動汽車到智能手機，再到日常使用的其它消費電子產(chǎn)品，鋰離子電池都被用于方方面面。鋰電池會是未來經(jīng)濟增長的驅(qū)動力。

從長遠(yuǎn)來看，世界各國都在努力實現(xiàn)綠色環(huán)保計劃，逐步淘汰高油耗汽車，轉(zhuǎn)而采用電動交通方式——埃隆·馬斯克的這番話最終將成為現(xiàn)實。就目前而言，世界仍然依賴于石油。

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