環(huán)球最新：出手加倉了！一個大漲36%的方向！

來源：互聯(lián)網(wǎng) 時間：2023-04-21 09:17:44

據(jù)說，有四類基金經(jīng)常上漲。加自選先觀察的，先買10元試試水的，剛剛賣出的，別人買的...

(相關(guān)資料圖)

又到了很多朋友設(shè)定的星期四定投日。A股心領(lǐng)神會，用一個小幅調(diào)整接大家上車。

外資也逆勢操作，選擇進(jìn)場掃貨，北向資金凈買入46.91億元。

新能源又雙叒叕大跌

被人工智能持續(xù)抽血的新能源，又雙叒叕跌了。周四CS新能源(399976)下跌3.00%，光伏產(chǎn)業(yè)(931151)下跌1.97%。

有網(wǎng)友調(diào)侃，現(xiàn)在AI有沒有取代打工人我不知道，但股市里已經(jīng)在搶新能源的飯碗了。

（圖片來源：東方財富App，截至2023/4/20，不作投資推薦。）

除了人工智能持續(xù)吸金，陸續(xù)有資金砍倉去追熱點(diǎn)外，昨晚特斯拉的“卷王”操作可能也有些影響。

周三美股盤后，特斯拉公布了2023年第一季度財報，由于報告期內(nèi)特斯拉在全球范圍內(nèi)多次“降價大促銷”，營收雖然增超20%，但利潤的跌幅也超過了20%。

在一季報發(fā)布前，特斯拉又公布了在美國第六次降價的消息，Model 3和Model Y等“平民最暢銷車型”降價幅度在4.7%-6%，令Model 3后驅(qū)版的最低售價正式跌破4萬美元。

馬斯克明確表態(tài)，特斯拉將繼續(xù)調(diào)整車輛價格，追求銷量而不是利潤率。

據(jù)說，有人之前打算買車，先把錢放到新能源股票里。最近雖然新能源跌了不少，但車價的跌幅一點(diǎn)不比股市少，繞了一圈，錢還是夠買車的。

調(diào)侃歸調(diào)侃，目前CS新能車(399976)的市盈率來到了21.97，估值只比統(tǒng)計范圍內(nèi)7.68%的時間段高了，說不定好價格也在慢慢出現(xiàn)。

（圖片來源：天天基金App，截至2023/4/20，不作投資推薦。長按圖片識別二維碼可直達(dá)“指數(shù)寶”專區(qū)。）

人工智能大爆發(fā)

一半是海水，一半是火焰。跟新能源的跌跌不休相比，人工智能的大漲格外顯眼。

調(diào)整數(shù)日后，今天TMT行業(yè)再度迎來全線爆發(fā)，霸屏漲幅榜。

PS：TMT是Technology、Media和Telecom的首字母縮寫，指科技、媒體和通信。在股市里，TMT主要對應(yīng)計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、電子（包括半導(dǎo)體）、傳媒（包括游戲）和通信等行業(yè)。

（圖片來源：東方財富App，截至2023/4/20，不作投資推薦。）

近期，馬斯克表示仍在大量購買英偉達(dá)的GPU。此前有消息稱，馬斯克已購買約1萬個GPU，用于推特的兩個數(shù)據(jù)中心之一。

國內(nèi)這邊，昨晚藍(lán)色光標(biāo)發(fā)布一季報，凈利潤1.48億元，同比增長355.10%。今天股價大漲，封住20cm的漲停板。

這家公司就是之前下發(fā)郵件，表示無限期全面停止創(chuàng)意文案外包，用人工智能完成相關(guān)工作的那個。除了一季報，藍(lán)色光標(biāo)昨日在其官方公眾號上發(fā)布了致投資者的一封信，公司CEO明確表示藍(lán)色光標(biāo)的選擇是“All in AI”，“毫不猶豫，不惜代價”。

（圖片來源：天天基金App，截至2023/4/20，不作投資推薦。長按圖片識別二維碼可直達(dá)“指數(shù)寶”專區(qū)。）

不過，在經(jīng)歷了短期迅速的大行情后，人工智能的估值也來到了一個較高的位置。

行業(yè)前景固然重要，但以一個怎樣的價格買入也會影響最終的收益率哦。

出手加倉TMT

這兩天，陸續(xù)披露的基金一季報應(yīng)該是基金圈最熱鬧的事兒。

PS：基金季報的披露時間為季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)。掐指一算，如今四月都過三分之二了，最近兩天會是一季報的密集披露期。

一位是銀華基金的科技型選手李曉星。他管理時間最久的產(chǎn)品是銀華中小盤混合，目前規(guī)模39.39億元，比去年年底的37.32億元小幅上升。

（數(shù)據(jù)來源：2022年基金年報，截至2022/12/31，2023年基金一季報，截至2023/3/31，不作投資推薦）

在一季度，這只基金有比較大的調(diào)倉動作。從前十大重倉股來看，年報時是半導(dǎo)體和新能源分庭抗禮，一季報時新能源濃度明顯降低，有AI加持的TMT行業(yè)被明顯加倉。

其中三只重倉股屬于軟件開發(fā)行業(yè)，此行業(yè)年初至今上漲了36.12%。這部分倉位應(yīng)該給凈值出了不少力。

在一季報的小作文部分，李曉星也作出了解釋。他認(rèn)為ChatGPT 是繼 PC、互聯(lián)網(wǎng)之后又一革命性的技術(shù)，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會一蹴而就。投資機(jī)會上，“賣水人”硬件先行的算力產(chǎn)業(yè)鏈，以及 AI 為用戶賦能的垂直類應(yīng)用場景值得關(guān)注。

這波把新能源換到TMT的操作，算是知行合一了。

另一位是睿遠(yuǎn)基金的“傅老師”傅鵬博，旗下的睿遠(yuǎn)成長價值混合A(007119)。

一季度規(guī)模244.22億元，跟去年年底的244.08億變化不大，還是一只200億元級別的 “巨無霸”基金。

（數(shù)據(jù)來源：2022年基金年報，截至2022/12/31，2023年基金一季報，截至2023/3/31，不作投資推薦）

前十大重倉股變化不大，兩進(jìn)兩出。少了兩只光伏，加了醫(yī)療和電池。

中國移動繼續(xù)位列頭號重倉股。話說，傅老師應(yīng)該是比較早發(fā)掘中國移動的基金經(jīng)理了。從2021年一季度起，一直都把這只股票放在前十大重倉里。

在當(dāng)時那個吃藥喝酒、賽道為王的行情里，這個操作引起了不小的關(guān)注。但現(xiàn)在回過頭看，中國移動港股近三個年度分別上漲了13.22%、21.02%和30.43%。當(dāng)時應(yīng)該沒幾個人能想到吧。

（數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)，中國移動股價以前復(fù)權(quán)計算，統(tǒng)計2021、2022、2023年三個年度，其中2023年數(shù)據(jù)截至2023/4/20，不作投資推薦。）

如果大家還有什么希望一起聊聊的一季報，可以把基金經(jīng)理的名字發(fā)在評論區(qū)哦~

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