6月13日，南方能監(jiān)局發(fā)布了《南方區(qū)域電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》《南方區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》等共計(jì)6個(gè)與電力輔助服務(wù)密切相關(guān)的文件（以下簡稱“兩個(gè)細(xì)則系列文件”）。

根據(jù)其中的《南方區(qū)域新型儲能并網(wǎng)運(yùn)行及輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“新型儲能實(shí)施細(xì)則”），5MW/1h以上的獨(dú)立電化學(xué)儲能電站可為電網(wǎng)提供輔助服務(wù)，飛輪、壓縮空氣等參照執(zhí)行。“新型儲能實(shí)施細(xì)則”中對于配建儲能參與市場沒有詳細(xì)說明，鼓勵(lì)配建儲能技術(shù)改造后轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲能參與市場，未來將探索同一儲能主體部分容量獨(dú)立、部分容量聯(lián)合參與市場。

此次南網(wǎng)發(fā)布的“兩個(gè)細(xì)則系列文件”可謂目前最詳細(xì)、覆蓋面最廣、儲能調(diào)峰補(bǔ)償單價(jià)最高的區(qū)域電網(wǎng)輔助服務(wù)實(shí)施細(xì)則。然而結(jié)合南網(wǎng)地區(qū)輔助服務(wù)市場的實(shí)際情況，儲能與電力市場認(rèn)為，儲能若要真正獲得相關(guān)調(diào)峰補(bǔ)償，仍然存在諸多不確定性。

【資料圖】

各省相對獨(dú)立的調(diào)峰市場規(guī)則是否會與新出臺的政策相沖突，較高的調(diào)峰補(bǔ)償是否能獲取，現(xiàn)有的市場規(guī)模是否足夠支撐大量儲能電站運(yùn)營等都將成為潛在的風(fēng)險(xiǎn)和阻礙。本文旨在分析南網(wǎng)輔助服務(wù)的政策和市場運(yùn)行情況，以期帶給大家更冷靜的思考。

調(diào)峰補(bǔ)償單價(jià)高，但具體實(shí)施存有不確定性

對于獨(dú)立儲能電站，根據(jù)“新型儲能實(shí)施細(xì)則”，可提供的有償輔助服務(wù)主要為：一次調(diào)頻、AGC調(diào)頻、無功電壓補(bǔ)償、調(diào)峰。

針對調(diào)峰輔助服務(wù)，“新型儲能實(shí)施細(xì)則”中對于獨(dú)立儲能電站調(diào)峰制定了遠(yuǎn)高于其他區(qū)域的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，例如廣東省按充電費(fèi)用補(bǔ)償0.792元/kWh，但獨(dú)立儲能電站需要簽訂頂峰時(shí)段和低谷時(shí)段合約（協(xié)議），發(fā)揮相關(guān)作用才能獲得補(bǔ)償；需要結(jié)合系統(tǒng)調(diào)峰需求，在調(diào)度指令下進(jìn)入充電狀態(tài)才能獲得補(bǔ)償。調(diào)峰調(diào)用的頻次、全年的利用小時(shí)數(shù)，從政策層面看并不明確，具體收益水平并不好衡量。

另外， “新型儲能實(shí)施細(xì)則”同時(shí)指出：如輔助服務(wù)市場已制定其他規(guī)則的，按照相關(guān)市場規(guī)則執(zhí)行；電能量市場或調(diào)峰輔助服務(wù)市場對獨(dú)立儲能電站參與調(diào)峰另有規(guī)定的，參照其他規(guī)定執(zhí)行。

公開渠道的信息顯示，南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)AGC調(diào)頻和調(diào)峰輔助服務(wù)，不同省市都有相關(guān)的市場規(guī)則發(fā)布，各區(qū)域也均有調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)市場正在運(yùn)行。調(diào)頻、調(diào)峰輔助服務(wù)是目前儲能已經(jīng)參與的最主要的輔助服務(wù)，因此本次發(fā)布的 “兩個(gè)細(xì)則系列文件”的執(zhí)行范圍需要調(diào)研明晰，相關(guān)條款是否能實(shí)際實(shí)施，還需要結(jié)合各地政策分析，從而確定獨(dú)立儲能電站的市場參與及收益核算方式。

目前的輔助服務(wù)市場情況

調(diào)頻輔助服務(wù)市場方面，目前南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)，廣東、廣西、海南、貴州調(diào)頻輔助服務(wù)統(tǒng)一市場正在運(yùn)行，云南也于近期開啟了調(diào)頻輔助服務(wù)市場結(jié)算試運(yùn)行。

調(diào)峰輔助服務(wù)方面：

廣東地區(qū)正在進(jìn)行整年現(xiàn)連續(xù)試運(yùn)行，參照山西的情況，深度調(diào)峰市場有可能在現(xiàn)貨市場下，逐漸取消。

廣西2020年5月正式啟動(dòng)了廣西電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場結(jié)算試運(yùn)行，并發(fā)布了《廣西電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場交易規(guī)則》（結(jié)算試運(yùn)行版）。

貴州2020年2月印發(fā)《貴州電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（試行）》，并于印發(fā)之日起執(zhí)行該規(guī)則。

海南2020年發(fā)布了《海南電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場交易規(guī)則》（結(jié)算試運(yùn)行版），并于2020年8月完成了首次調(diào)峰市場出清調(diào)用。

以廣東市場為例，2021年全年，廣東輔助服務(wù)補(bǔ)償總量為407794萬元，其中旋轉(zhuǎn)備用補(bǔ)償總量142697萬元，占比35%， 是占比最大的輔助服務(wù)類型。調(diào)頻（含里程補(bǔ)償和容量補(bǔ)償）補(bǔ)償總量為112087萬元，調(diào)峰（含啟停調(diào)峰和深度調(diào)峰）補(bǔ)償總量為76327萬元。

以上數(shù)據(jù)中，2021年，廣東省深度調(diào)峰市場月均補(bǔ)償為3811萬元，AGC調(diào)頻里程補(bǔ)償月均為7945萬元。深度調(diào)峰的市場規(guī)模，顯然不足以支撐大量獨(dú)立儲能電站運(yùn)行。而AGC調(diào)頻輔助服務(wù)方面，目前廣東省已經(jīng)有近30個(gè)火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目投運(yùn)，市場競爭已然十分激烈。

廣西自啟動(dòng)調(diào)峰輔助服務(wù)市場以來，截至2021年4月底，在303天調(diào)峰輔助服務(wù)交易中，發(fā)電企業(yè)獲得調(diào)峰輔助服務(wù)費(fèi)用2176萬元，其中燃煤機(jī)組深度調(diào)峰1501萬元，占比69%；核電機(jī)組調(diào)峰44萬元，占比2%；啟停調(diào)峰631萬元，占比29%?，F(xiàn)有規(guī)則下，市場規(guī)模并不大。

南網(wǎng)儲能項(xiàng)目情況

儲能與電力市場的儲能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫顯示，目前南網(wǎng)范圍的儲能應(yīng)用類型涵蓋了源網(wǎng)荷多個(gè)應(yīng)用場景，以廣東為代表的火儲聯(lián)合調(diào)頻、獨(dú)立儲能電站、電網(wǎng)側(cè)儲能電站、用戶側(cè)儲能都取得了較大的進(jìn)展，其他區(qū)域的儲能應(yīng)用逐漸開始起步。其中：

火儲聯(lián)合調(diào)頻方面，廣東省無論項(xiàng)目數(shù)量還是裝機(jī)容量，都居全國首位，截至目前，已經(jīng)有接近40個(gè)項(xiàng)目對外公布（含規(guī)劃、在建、投運(yùn)項(xiàng)目），投運(yùn)項(xiàng)目也接近30個(gè)。

獨(dú)立儲能電站方面， 2021、2022年間，南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)新增了超過20個(gè)獨(dú)立儲能電站，總規(guī)模超過6.2GW/13.4GWh。這些項(xiàng)目目前都處于規(guī)劃或者等待建設(shè)階段，其中超過70%的項(xiàng)目來自廣東省，廣西省也有多個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃。匯寧時(shí)代和華潤電力是廣東省獨(dú)立儲能電站開發(fā)的最主要力量，儲能與電力市場曾報(bào)道過匯寧時(shí)代的儲能布局情況，可參考文章：4個(gè)項(xiàng)目共4.5GW/10GWh，匯寧時(shí)代成“GWh時(shí)代”的急先鋒。

電網(wǎng)側(cè)儲能方面，2018年至今，南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)累計(jì)電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目接近30個(gè)，總規(guī)模接近200MW/400MWh。有50%左右的項(xiàng)目處于投運(yùn)或建設(shè)階段，項(xiàng)目基本來自于廣東省，云南省也有少量項(xiàng)目處于建設(shè)中。

用戶側(cè)儲能方面，得益于廣東省部分地市較高的峰谷價(jià)差，廣東省的用戶側(cè)儲能應(yīng)用在全國發(fā)展靠前，并且已經(jīng)開始向虛擬電站、聚合服務(wù)等方向邁進(jìn)。這次新發(fā)布的“兩個(gè)細(xì)則系列文件”中就包括了專門為靈活性資源參與電力輔助服務(wù)制定的條款：《南方區(qū)域可調(diào)節(jié)負(fù)荷并網(wǎng)運(yùn)行及輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》。此次本文并未涉及這方面的分析，未來將結(jié)合市場情況為讀者詳細(xì)闡述。

關(guān)注索比儲能官方微信，第一時(shí)間獲取行業(yè)資訊！