EVTank預(yù)計(jì)，到2025年全球家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到52.6GWh，到2030年新增裝機(jī)量達(dá)到172.7GWh，屆時(shí)全球家庭儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到748.9GWh。

家庭儲(chǔ)能屬于輕量化儲(chǔ)能，偏向用戶側(cè)，類似消費(fèi)品。家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)一般由儲(chǔ)能系統(tǒng)和光伏組件構(gòu)成。目前家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)以儲(chǔ)能電池+逆變器構(gòu)成的分體機(jī)為主，不過(guò)高端市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是一體機(jī)。

【資料圖】

典型的家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)格是5kw光伏系統(tǒng)+10kWh儲(chǔ)能電池，或10kw光伏系統(tǒng)+20kWh儲(chǔ)能電池。以5kw+10kWh家儲(chǔ)系統(tǒng)為例，儲(chǔ)能電池占設(shè)備成本比重最大，為48%，逆變器、光伏組件占比分別為24%、22%。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，家儲(chǔ)市場(chǎng)上游主要是各種零部件廠商，包括電池廠家（比亞迪、LG、派能科技、松下、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等）、逆變器廠家（特斯拉、錦浪科技、固德威等）、光伏組件廠家（segen、sunrun等），以及其他組件廠家。

家儲(chǔ)市場(chǎng)中游主要是各種集成、品牌商和安裝商包括特斯拉、比亞迪、陽(yáng)光電源、Segen、Sonnen、Sunrun、Sunpower等；下游則是各種家儲(chǔ)用戶。

EVTank數(shù)據(jù)顯示，2022年全球家儲(chǔ)市場(chǎng)TOP4從高到低分別是歐洲市場(chǎng)、美國(guó)市場(chǎng)、日本市場(chǎng)和澳大利亞市場(chǎng)。

歐洲市場(chǎng)是全球最大的家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)，原因是歐洲對(duì)進(jìn)口能源（天然氣）依賴較強(qiáng)，俄烏沖突導(dǎo)致能源緊缺，疊加電價(jià)高企以及政府政策的支持等因素。

2022年歐洲家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)量5.68GWh，在全球市場(chǎng)占比高達(dá)36.4%，其累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)10GWh。其中，2022年歐洲家儲(chǔ)市場(chǎng)TOP4分別是德國(guó)、意大利、奧地利和英國(guó)。

EVTank對(duì)主要家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商和主要家庭儲(chǔ)能電池提供商的市場(chǎng)份額進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析，從家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商來(lái)看，特斯拉、派能科技和華為占據(jù)全球系統(tǒng)提供商市場(chǎng)份額前三。其中特斯拉更多受益于美國(guó)家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)，而派能科技和LGES等企業(yè)則主要受益于歐洲市場(chǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)方面，由于中國(guó)光儲(chǔ)系統(tǒng)的建站場(chǎng)地受限，而居民用電的電力系統(tǒng)穩(wěn)定且用電的峰谷價(jià)差較小，因此家庭儲(chǔ)能短中期內(nèi)在中國(guó)市場(chǎng)尚不具備經(jīng)濟(jì)性。但中國(guó)企業(yè)依托電池材料供應(yīng)鏈、電池規(guī)模成本以及產(chǎn)品總體性價(jià)比等方面的優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額，長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)海外出貨不斷增長(zhǎng)。

2022年全球家庭儲(chǔ)能電池出貨量排名中，前四名分別是寧德時(shí)代（含新能安）、鵬輝能源、派能科技和比亞迪，均為中國(guó)企業(yè)，其余六家分別是Panasonic、LGES、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、三星SDI、贛鋒鋰電。十家企業(yè)里，7家是中國(guó)企業(yè)。

2022年中國(guó)家庭儲(chǔ)能電池出貨量前十名分別是寧德時(shí)代（含新能安）、鵬輝能源、派能科技和比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、贛鋒鋰電、安馳科技、海辰儲(chǔ)能和珠海冠宇。

寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在鋰離子電池、鈉離子電池等新型儲(chǔ)能領(lǐng)域均有布局。

2021年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)正式起飛，全年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收136.24億元，同比狂飆601.01%，收入占比為10.45%，遠(yuǎn)高于2020年的3.86%。其中，儲(chǔ)能電池產(chǎn)量更是超越LG化學(xué)，高居全球榜首。

2022年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收為449.80億元，占總營(yíng)收的13.69%，毛利率為17.01%。與2021年相比，公司儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收增長(zhǎng)了313.56億元，總營(yíng)收占比提高了3.24%，毛利率則下降了11.51%。

電池系統(tǒng)產(chǎn)能方面，目前，寧德時(shí)代已有產(chǎn)能為390GWh，在建產(chǎn)能為152GWh，產(chǎn)能利用率為83.4%。

儲(chǔ)能電池出貨量市占率方面，據(jù)SNE research消息，2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量 122.2GWh，同比增長(zhǎng) 175.2%。

寧德時(shí)代在全球儲(chǔ)能電池出貨量里的市占率為 43.4%，較去年同期提升 5.1 個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年排名全球第一。

也就是說(shuō)，按SNE research提供的數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代2022年儲(chǔ)能電池出貨量約53.03GWh。

儲(chǔ)能新品方面，2022年寧德時(shí)代基于長(zhǎng)壽命電芯技術(shù)、液冷CTP電箱技術(shù)推出的戶外 EnerOne電柜和戶外預(yù)制艙系統(tǒng) EnerC大批量出貨，儲(chǔ)能表后業(yè)務(wù)的6C高功率 UPS 新電池系統(tǒng)也已實(shí)現(xiàn)出貨。

鵬輝能源

鵬輝能源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，涵蓋戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能和通信儲(chǔ)能四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

2021年以前，鵬輝的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)以通信備電儲(chǔ)能為主，不過(guò)在海外政策、俄烏沖突等因素影響下，鵬輝2022年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)開(kāi)始向戶用儲(chǔ)能傾斜。

鵬輝能源在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)主要專注于電芯層面，戶用電芯方形以50Ah和100Ah產(chǎn)品為主，大圓柱以20Ah、25Ah、50Ah為主，同時(shí)，也有多款軟包產(chǎn)品。

營(yíng)收方面，據(jù)鵬輝能源《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為60000萬(wàn)元–69192萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)228.89%-279.28%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為54428 萬(wàn)元–63620萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)297.81%-364.99%

最近，鵬輝能源官宣兩大重磅消息：投建年產(chǎn)21GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目和河南鵬輝大型儲(chǔ)能鋰離子電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，總投資金額為73億元。

派能科技

派能科技是我國(guó)較早布局商用鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的企業(yè)之一，公司自2009年成立起專注磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2009-2012年派能科技從“垂直產(chǎn)業(yè)布局”入手，2013-2016年逐步“打造完整儲(chǔ)能產(chǎn)品線”，2017年至今迅速成長(zhǎng)為“引領(lǐng)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)，全方位布局儲(chǔ)能解決方案”的領(lǐng)先企業(yè)。

2020年派能科技，成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)第一家上市公司，戶用儲(chǔ)能全球市場(chǎng)占有率排名第二。

2023年1月，派能科技50億定增完成，加速產(chǎn)能擴(kuò)張及研發(fā)投入。派能科技將在安徽啟動(dòng)10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2025年將形成18GWh電芯及系統(tǒng)生產(chǎn)能力，及4GWh高壓系統(tǒng)開(kāi)發(fā)集成能力。

營(yíng)收方面，2022年派能科技總營(yíng)收約60.13億元，同比增長(zhǎng)191.55%；凈利潤(rùn)約12.73億元，同比增長(zhǎng)302.53%。

比亞迪

2018年比亞迪官宣：“不再參加國(guó)內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目，專注做儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商。”出海后迅速成為世界級(jí)儲(chǔ)能巨頭。

2020年比亞迪牽手金風(fēng)科技重返國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，王者歸來(lái)后布局頻繁。

2022年下半年截至11月底，比亞迪在國(guó)內(nèi)（預(yù)）中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)2135MWh，平均單價(jià)為1.5144元/Wh，總中標(biāo)金額32.33億元。

在國(guó)外，2022年截至11月底，比亞迪在美國(guó)市場(chǎng)累計(jì)出貨儲(chǔ)能產(chǎn)品約3.6GWh。比亞迪自身公布的裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，2022年比亞迪動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池累計(jì)裝機(jī)總量約為67.681GWh。

營(yíng)收方面，比亞迪2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)4240.61億元，同比增長(zhǎng)96.20%，平均日收11.62億元；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)更是達(dá)到156.38億元，同比增長(zhǎng)超11倍；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為166.22億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到445.86%。

不僅如此，從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額來(lái)看，比亞迪2022年達(dá)到1408.38億元，同比增長(zhǎng)115.13%。

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