大儲(chǔ)理論上包括：風(fēng)光電配儲(chǔ)，和獨(dú)立儲(chǔ)能站。

發(fā)電配儲(chǔ)因?yàn)槭褂玫氖巧暇W(wǎng)電價(jià)，一般比終端電價(jià)要低一點(diǎn)，所以配儲(chǔ)性價(jià)比相對(duì)低一些。

【資料圖】

但上網(wǎng)電價(jià)是最先實(shí)施浮動(dòng)電價(jià)的，最低達(dá)到負(fù)電價(jià)，最高沒看到報(bào)道，至少也得是平均上網(wǎng)價(jià)的一倍以上，不然只往下不往上，平均價(jià)肯定維持不了。

然后戶儲(chǔ)，在國(guó)內(nèi)居民電價(jià)基本屬于一個(gè)福利，所以不太容易漲價(jià)。所以這塊市場(chǎng)國(guó)內(nèi)比較難激活。

不過(guò)也可以計(jì)算一下收益情況，現(xiàn)在晚上半價(jià)，白天5毛。

假設(shè)可以晚上充電白天用，那么1度1天節(jié)省0.25，一年大致是91塊。1度電的便攜儲(chǔ)能是3000+，而10度的才12000塊。如果以每天白天用10度計(jì)算，12000儲(chǔ)能，一年節(jié)省910塊，13年回本。當(dāng)然，這樣電池需要循環(huán)4700多次，一般電池循環(huán)壽命也就5000多次，這樣剩下的羊毛并不多。

如果未來(lái)居民電價(jià)也可以浮動(dòng)，高峰1塊～2塊，低谷0塊(居民負(fù)電價(jià)不太實(shí)際)。這樣假設(shè)可以把一度收益提高到5毛，那么就是6.5年回本，剩下7年就是純利

如果未來(lái)啟用浮動(dòng)電價(jià)，同時(shí)儲(chǔ)能成本可以降低一半，到6000塊10度，那么就是3年多回本，這個(gè)市場(chǎng)估計(jì)就會(huì)引爆。

工商儲(chǔ)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的話因?yàn)楣ど虡I(yè)電價(jià)基本比居民貴，但不同地區(qū)價(jià)格也不同，西北西南電力較多的地區(qū)就便宜，可能低于居民的5毛，東部沿海可能高于8毛。

據(jù)我所知，國(guó)內(nèi)多數(shù)地區(qū)工業(yè)已經(jīng)實(shí)施浮動(dòng)電價(jià)了，有的峰值的低估差異也是比較大的。這樣基于工商業(yè)用電量更大，儲(chǔ)能單kWh的成本應(yīng)該更低，估計(jì)10度能到8000？1度收益能到5毛？

這樣工業(yè)儲(chǔ)能的回本時(shí)間可以降低到4～5年。所以，今年開始，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)開啟。

這是國(guó)內(nèi)，國(guó)外工商業(yè)用電往往跟居民用電等價(jià)，所以戶儲(chǔ)先起量。戶儲(chǔ)更因?yàn)橛幸粋€(gè)比較長(zhǎng)期的居住預(yù)期，所以對(duì)IRR沒有那么敏感，10年還是15年差異沒那么大。

但工商業(yè)對(duì)此可能更敏感一些，如果是5年回本，那么估計(jì)OK，但10年回本問(wèn)題就比較大，因?yàn)橐粋€(gè)公司能不能活過(guò)10年都不好說(shuō)，所以這個(gè)前期投入太大。

而歐美市場(chǎng)因?yàn)閺膰?guó)內(nèi)進(jìn)口有一個(gè)運(yùn)輸成本+渠道成本，估計(jì)價(jià)格是國(guó)內(nèi)的一倍以上，所以歐美的工商業(yè)儲(chǔ)能沒啥動(dòng)靜。

但未來(lái)隨著鈉電池的出現(xiàn)，以及汽車電池回收再利用，儲(chǔ)能成本應(yīng)該會(huì)有一個(gè)較大的下降空間。我認(rèn)為可能在3-5年內(nèi)降一半。同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)外布局渠道建設(shè)，總體成本應(yīng)該也能下降一些。

我認(rèn)為2024年歐美的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)就可以打開。

(PS：下面幾個(gè)數(shù)據(jù)有好多版本，我修改了幾次，使用了我認(rèn)為靠譜的數(shù)據(jù))

“中國(guó)一天用電量是271.87億度。世界一天用電量是7168億度?！?/p>

而2022年儲(chǔ)能銷量大概是140GWH，應(yīng)該是140×100萬(wàn)度=1.4億度(這里原來(lái)?yè)Q算錯(cuò)了)。全球未來(lái)如果大部分使用新能源發(fā)電，至少也有20％的電需要儲(chǔ)能，那么就是1400億度一天，那么相對(duì)2022年，就是有1000倍的空間。

當(dāng)然這樣計(jì)算肯定過(guò)于理想化，但我想問(wèn)的是，知道馬斯克的第一性原理么？這樣的計(jì)算方式就是第一性原理。

當(dāng)然1000倍里面不一定都會(huì)轉(zhuǎn)化為有效需求，例如前面計(jì)算的使用儲(chǔ)能薅不到羊毛的情況。但隨著儲(chǔ)能價(jià)格的下行，浮動(dòng)電價(jià)的使用，有效需求會(huì)越來(lái)越大。至少潛力相當(dāng)于無(wú)限大。

同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)耗電的東西越來(lái)越多，例如各類電動(dòng)工具、機(jī)器的電動(dòng)化、新能源各類汽車等，假設(shè)以每年4％的速度增加。加到cagr里也是相當(dāng)可觀的，例如現(xiàn)在預(yù)計(jì)未來(lái)5年儲(chǔ)能市場(chǎng)是50％cagr，再加4％就是54％，還是很高的。

即使10年內(nèi)，只有10％的市場(chǎng)可以轉(zhuǎn)為有效市場(chǎng)，那么也是100倍的空間。不要感覺不可能，就如前面我計(jì)算的那樣，這個(gè)市場(chǎng)是否有效，可能只是幾個(gè)小變量的一點(diǎn)點(diǎn)變化。就好像光伏發(fā)電是否平價(jià)一樣，如果不需要補(bǔ)貼就能盈利，那么需求自然快速放大，不需要像正常商品那樣要教育市場(chǎng)。而儲(chǔ)能只要電價(jià)/儲(chǔ)能成本忽然讓回本期邁過(guò)一個(gè)閾值，可能直接就引爆了。

儲(chǔ)能雖然市場(chǎng)炒作過(guò)，但絕對(duì)屬于爆發(fā)前夜，去年歐洲的戶儲(chǔ)只能算是一個(gè)月預(yù)熱。未來(lái)遠(yuǎn)比AI算力想象空間大。

而且IDC未來(lái)為了應(yīng)對(duì)算力的巨大需求，配備儲(chǔ)能的需求也會(huì)極速放大，以前的儲(chǔ)能只要能保證5分鐘不斷電，方便保存數(shù)據(jù)，或者切換到備用電源上(例如發(fā)電機(jī))。

但后面可以完全用儲(chǔ)能代替，例如直接支撐一天的電量。同時(shí)算力幾倍的耗電，就對(duì)儲(chǔ)能有幾倍的需求。

上面的計(jì)算沒有計(jì)算長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能和制氫儲(chǔ)能，但這些往往都是大儲(chǔ)，大儲(chǔ)其實(shí)跟終端儲(chǔ)能是不完全沖突的。因?yàn)閮蛇吔鉀Q的問(wèn)題是不同的，大儲(chǔ)不可能獨(dú)立就把終端用電的波動(dòng)給抹平，畢竟發(fā)電端可能受限于電網(wǎng)能力而制定的上網(wǎng)電價(jià)，而終端才是最終用電價(jià)。

所以即使考慮上非電池儲(chǔ)能，空間理論上也不會(huì)下降太多，因?yàn)榭臻g最大的還是終端儲(chǔ)能，終端是不可能用上光熱、飛輪、抽水、制氫之類的東西的。

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