隨著萬(wàn)億儲(chǔ)能賽道的開(kāi)啟，大量新企業(yè)紛紛涌入，希望在這個(gè)賽道分一杯羹，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)出一幅繁榮景象。提及儲(chǔ)能，我們可能會(huì)習(xí)慣性地想到各類(lèi)新聞網(wǎng)站的源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站這些“大儲(chǔ)”身上。然而隨著6月各地又出臺(tái)各種工商業(yè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，將大眾的視野重新拉回到工商業(yè)儲(chǔ)能這塊。

如廣州黃埔區(qū)裝機(jī)容量1MW及以上，給予0.2元／kWh放電補(bǔ)貼；溫州甌海區(qū)，容量在300kWh及以上的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能，給予0.1元/W的一次性建設(shè)補(bǔ)貼；福田對(duì)實(shí)投100萬(wàn)元以上的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，給予0.5元/kWh的放電補(bǔ)貼。

【資料圖】

工商業(yè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能近年發(fā)展概覽

可能大家在2019年才對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)有所了解，因?yàn)閲?guó)家從2018年開(kāi)始對(duì)光伏電站不再進(jìn)行一些補(bǔ)貼，儲(chǔ)能也從此被推到臺(tái)前。到2019年地面電站開(kāi)始強(qiáng)制配儲(chǔ)硬性指標(biāo)，這也使得儲(chǔ)能行業(yè)這幾年能快速爆發(fā)。

專(zhuān)家認(rèn)為自己可能比較幸運(yùn)，很早就開(kāi)始在做儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)了。2017年之前，專(zhuān)家主要是做海外的一些項(xiàng)目以及戶(hù)儲(chǔ)方面項(xiàng)目，比如派駐菲律賓等。后來(lái)隨著強(qiáng)制配儲(chǔ)實(shí)施，專(zhuān)家就開(kāi)始聚焦于大型的地變電站業(yè)務(wù)。工商業(yè)儲(chǔ)能，該專(zhuān)家在2020年做的比較多，也做了幾個(gè)工商業(yè)用戶(hù)側(cè)的項(xiàng)目。

回顧2021年，中國(guó)的儲(chǔ)能并網(wǎng)量是在2.4GW，4.9GWH；到了2022年則在規(guī)模上有一個(gè)大翻倍的增長(zhǎng)，裝機(jī)量是7.7GW，16GWH。用戶(hù)側(cè)方面占比約為10%即1.6GWH左右，主要原因在于很多省份的工商業(yè)電價(jià)是算不過(guò)來(lái)賬的。幾個(gè)能算賬過(guò)來(lái)或者說(shuō)經(jīng)濟(jì)效益還行的地區(qū)就是浙江、廣東、安徽、江蘇；浙江因?yàn)橹形缬幸粋€(gè)峰谷時(shí)段，廣東則是因?yàn)閮r(jià)差比較大峰值能達(dá)到1.1元，安徽和江蘇也是因?yàn)榉逯狄粯?。所以基本集中在這四個(gè)地區(qū)。2022年全年，儲(chǔ)能的裝機(jī)基本上都是使用磷酸鐵鋰，電化學(xué)儲(chǔ)能整體占比達(dá)到94.5%；其他部分則是一些壓縮空氣儲(chǔ)能等各類(lèi)方式，液流、鉛酸等電池在市場(chǎng)上不是主流，但也有一小部分的占比。

EPC方面，去年工商業(yè)價(jià)格基本在1.7元左右，均價(jià)在1.4-1.69元左右。今年受碳酸鋰價(jià)格下降影響，因?yàn)樘妓徜嚱衲陜r(jià)格最低下降到20萬(wàn)以下，因此當(dāng)時(shí)電芯的價(jià)格直接從碳酸鋰50萬(wàn)時(shí)的9毛瞬間下降到7毛。所以目前的情況是，現(xiàn)在專(zhuān)家往外報(bào)價(jià)的EPC，整體包含的主線(xiàn)、電芯以及PCS整套系統(tǒng)，如果工商業(yè)體量能達(dá)到兆瓦級(jí)別，基本上都能做到1.4元以下。

工商業(yè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能行業(yè)頭部玩家

國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商方面，海博思創(chuàng)是占比最高的，目前用的是寧德時(shí)代的電芯，然后海博思創(chuàng)自己做系統(tǒng)集成。對(duì)比陽(yáng)光和科華來(lái)說(shuō)，海博思創(chuàng)在比較早期就開(kāi)始在做儲(chǔ)能，所以在系統(tǒng)集成方面也有著自己的優(yōu)勢(shì)，最早就開(kāi)始在直接用寧德時(shí)代的電芯在做。根據(jù)裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，去年海博思創(chuàng)的裝機(jī)量達(dá)到3.4GWH，中車(chē)株洲差不多2.9GWH，陽(yáng)光在國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成只有2.8GWH，天合是1.8GWH，遠(yuǎn)景能源是1.6GWH。

全球儲(chǔ)能集成方面，陽(yáng)光電源依托于強(qiáng)大的海外銷(xiāo)售渠道以及各個(gè)區(qū)域都有派駐資深的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售人員，所以陽(yáng)光在此方面最為強(qiáng)勁排名第一，去年合計(jì)是7.7GWH。比亞迪是4.5GWH，海博思創(chuàng)主要是國(guó)內(nèi)3.4GWH，中車(chē)株洲也是國(guó)內(nèi)2.9GWH，南都是2.6GWH。

儲(chǔ)能電芯方面，頭部玩家只有寧德時(shí)代，細(xì)分領(lǐng)域格局是寧德時(shí)代一馬當(dāng)先，比細(xì)分領(lǐng)域第二名億緯鋰能4GWH高出10GWH，達(dá)到14GWH出貨量。海辰是儲(chǔ)能界的一匹黑馬，源自于寧德時(shí)代，專(zhuān)家去年去過(guò)調(diào)研，他們剛好也從那時(shí)開(kāi)始正式量產(chǎn)，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比更高，未來(lái)有望沖上行業(yè)前五。瑞浦蘭鈞目前是3.7GWH。所以國(guó)內(nèi)格局大致如此。全球格局則很不一樣，寧德時(shí)代出貨量38GWH；比亞迪14GWH，目前看來(lái)比亞迪以海外為主；億緯鋰能包含海外能達(dá)到9GWH；瑞浦蘭鈞是8GWH。

戶(hù)儲(chǔ)方面，做的比較好的玩家有派能、華為、比亞迪、三晶。從出貨量來(lái)看，派能是2.9GWH；華為是2.7GWH；比亞迪是2.5GWH；三晶是1GWH。

工商業(yè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能盈利模式

儲(chǔ)能的盈利有幾個(gè)模式，一是峰谷價(jià)差套利。二是消峰填谷方面，比如在一些西北地區(qū)棄風(fēng)取光，工商業(yè)也會(huì)有；中午其實(shí)光能最充足，但中午時(shí)間段大家都在休息，這時(shí)光伏能源會(huì)上網(wǎng)，有些企業(yè)就會(huì)將光伏發(fā)電利用在儲(chǔ)能設(shè)備充電上；到了晚上，一般是晚上7點(diǎn)-9點(diǎn)用電高峰時(shí)進(jìn)行放電，這也是一個(gè)比較好的盈利點(diǎn)。第三種是變壓器的基本電費(fèi)，基本電費(fèi)根據(jù)變壓器來(lái)繳納或者收取。比如有的廠區(qū)配備了1000個(gè)變壓器，但有時(shí)負(fù)荷也會(huì)超出，尤其是在夏天的一些高峰時(shí)段可能會(huì)遠(yuǎn)超變壓器實(shí)際容量；

國(guó)網(wǎng)對(duì)此是有考核的，考核主要有兩種形式：

一是高價(jià)來(lái)買(mǎi)超出部分，當(dāng)然在不涉及安全的情況下短時(shí)間是可以的。

二是超出安全范圍內(nèi)的，原先容量的變壓器已經(jīng)不夠用了，這時(shí)要去換變壓器，前期的配套設(shè)施費(fèi)用以及變壓器容量的重新安裝都會(huì)造成一定的費(fèi)用。

三是也可以用儲(chǔ)能來(lái)避開(kāi)高峰，在用電量特別大的時(shí)候用儲(chǔ)能幫忙出力，這樣可以減輕變壓器負(fù)擔(dān)。

四是把儲(chǔ)能作為備用電源來(lái)使用，尤其是大電網(wǎng)停電時(shí)，大電網(wǎng)備用電源有兩種，一種是大電網(wǎng)停電時(shí)光伏就不能再發(fā)電，但是可以用儲(chǔ)能變?yōu)楠?dú)立供電，用儲(chǔ)能做離網(wǎng)并網(wǎng)柜，把大電網(wǎng)切掉變?yōu)楠?dú)立供電，光伏和儲(chǔ)能以及開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)電機(jī)結(jié)合。因?yàn)榇箅娋W(wǎng)停電時(shí)，是不能往外送電的，但可以用并網(wǎng)柜把電網(wǎng)切掉，切掉之后的園區(qū)相當(dāng)于獨(dú)立供電，光伏、儲(chǔ)能和開(kāi)發(fā)發(fā)電機(jī)都能使用。另外一種是瞬間停電時(shí)，儲(chǔ)能作為備用電源保證一些設(shè)備不斷電，UPS現(xiàn)在已經(jīng)可以做到0毫秒切換；PCS目前是有一定切換時(shí)間的，但對(duì)于比如像交換機(jī)完全是不能有0毫秒延遲的；還有比如電燈，普通電腦等不是很精密的設(shè)備都是可以讓儲(chǔ)能作為一個(gè)后備電源來(lái)使用。這也是儲(chǔ)能盈利的一個(gè)點(diǎn)。

工商業(yè)儲(chǔ)能展望

今年是工商業(yè)儲(chǔ)能的元年，儲(chǔ)能很早就有了但為什么現(xiàn)在說(shuō)是元年呢？

有以下幾個(gè)方面的原因：

一是工商業(yè)政策目前十分明顯，今年年初1月1號(hào)以及五一前后都有相應(yīng)的政策和征求意見(jiàn)稿發(fā)布。比如山東、河南、河北都象征性出了一個(gè)指導(dǎo)性文件，鼓勵(lì)工商業(yè)企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)能，當(dāng)然其中有一些地方也包含了戶(hù)用方面，所以在國(guó)家在信號(hào)上的。19年時(shí)山東、河南、河北量是最多的，當(dāng)時(shí)就有一定文件要求配儲(chǔ)能也是征求意見(jiàn)稿，后續(xù)發(fā)展山東作為先鋒先實(shí) 施，其他省份也陸續(xù)跟進(jìn)。專(zhuān)家今年也和各個(gè)省份的發(fā)改委做了關(guān)于工商業(yè)儲(chǔ)能的交流，發(fā)改委在儲(chǔ)能上已經(jīng)有了很多研究，只是還沒(méi)有強(qiáng)制執(zhí)行，但具體能不能執(zhí)行以及什么時(shí)候執(zhí)行都是板上釘釘?shù)氖虑椋欢〞?huì)做也必然一次會(huì)上，只是早一點(diǎn)和晚一點(diǎn)罷了，快可能是明天，慢可能是明年；時(shí)間有點(diǎn)說(shuō)不準(zhǔn)，但征求意見(jiàn)稿出來(lái)就是一定會(huì)做。所以第一點(diǎn)從政策上看，這是工商業(yè)儲(chǔ)能的元年。

二是峰谷價(jià)差方面，每個(gè)省份都有很大改變，尤其是附件的峰谷價(jià)差變大了，所以投資收益變大，投資回本周期也更快。

三是碳酸鋰原材料價(jià)格大幅下降，差不多現(xiàn)在在30萬(wàn)左右了，對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)是大利好。

儲(chǔ)能的成本其實(shí)分為兩種，一是原材料價(jià)格，成本比較高；二是占地面積，現(xiàn)在密度越做越小，電芯越做越好。前幾天專(zhuān)家去了上海在展會(huì)上發(fā)現(xiàn)，電芯的規(guī)模容量也越做越小，所以未來(lái)也給儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)很大空間。

此外零碳園區(qū)也是儲(chǔ)能的一個(gè)切入口，現(xiàn)在碳綜合和碳排放方面，基本每家都已經(jīng)打造了這個(gè)規(guī)劃，零碳園區(qū)概念中，儲(chǔ)能是十分重要的。

關(guān)于磷酸鐵鋰、液流電池的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。專(zhuān)家認(rèn)為液流電池比較有發(fā)展空間，因?yàn)閷?zhuān)家了解到寧德時(shí)代和其他行業(yè)玩家在液流類(lèi)電池方面目前有一定成果，但目前還沒(méi)有量產(chǎn)出來(lái)。但未來(lái)液流電池替代磷酸鐵鋰是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題，這樣儲(chǔ)能的收益率也會(huì)更加理想。

雖然目前工商業(yè)儲(chǔ)能的主要收益來(lái)源還是以政策補(bǔ)貼為主，但相信將來(lái)隨著新技術(shù)的發(fā)展如液流電池，鈉離子電池和壓縮空氣儲(chǔ)能等，工商業(yè)儲(chǔ)能的收益率也會(huì)進(jìn)一步提高擺脫依賴(lài)政策補(bǔ)貼。

著眼未來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能一定會(huì)在融合性、智能化水平以及創(chuàng)新技術(shù)方面進(jìn)行比拼。如何在繁復(fù)，多目標(biāo)，高度集成的系統(tǒng)上進(jìn)行智能化運(yùn)營(yíng)調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)利益最大化，商業(yè)模式和技術(shù)的創(chuàng)新將會(huì)是眾多龍頭企業(yè)所追求的目標(biāo)。

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