【世界獨家】8月債基發(fā)行唱主角權(quán)益基金年內(nèi)業(yè)績持續(xù)分化

來源：經(jīng)濟參考網(wǎng) 時間：2022-09-06 21:45:50

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面對8月震蕩的A股市場環(huán)境，權(quán)益類基金業(yè)績進(jìn)一步分化。隨著煤炭板塊出現(xiàn)新一輪行情強勢領(lǐng)漲，相關(guān)權(quán)益基金產(chǎn)品業(yè)績亮眼。與此同時，重倉新能源、汽車等的基金業(yè)績則明顯承壓，年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)也受到拖累。相比之下，債券型基金業(yè)績端表現(xiàn)較為平穩(wěn)，發(fā)行端也更受關(guān)注，扛起了當(dāng)月發(fā)行大旗。

綜合近一月納入統(tǒng)計的基金(未合并A/C份額)業(yè)績表現(xiàn)來看，2930只股票型基金中，728只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，首尾業(yè)績相差逾30%。其中，英大國企改革主題、匯添富中證能源ETF、廣發(fā)中證全指能源等7只產(chǎn)品漲幅超10%。值得注意的是，國泰、富國、中融、招商等多家基金公司旗下中證煤炭主題產(chǎn)品，以及華夏、國泰、華泰柏瑞旗下相關(guān)中證動漫游戲標(biāo)的產(chǎn)品業(yè)績顯現(xiàn)較為突出，漲幅均在5%以上。

7037只混合型基金中，1716只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，首尾業(yè)績相差逾33%，業(yè)績分化同樣明顯。其中，廣發(fā)聚優(yōu)H、萬家新利、浦銀安盛價值成長H、農(nóng)銀匯理消費主題H等8只產(chǎn)品漲幅超10%。金鷹周期優(yōu)選、萬家新能源主題、中金科創(chuàng)主題、東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢等230只產(chǎn)品跌幅在10%以上。值得注意的是，8月最后一個交易日，受多重市場因素影響，新能源、光伏等板塊集體回調(diào)，眾多基金的凈值也嚴(yán)重受挫。據(jù)不完全統(tǒng)計，有10余只基金凈值跌幅超過7.5%，鵬華滬深港新興成長、匯添富優(yōu)選回報更跌超9%。

固定收益類基金方面，4785只債券型基金中有3843只產(chǎn)品近一月取得正收益，占比逾八成。其中，東方永興18個月、南方多利增強H、招商安慶、萬家雙利等業(yè)績表現(xiàn)居前；寶盈融源可轉(zhuǎn)債、平安可轉(zhuǎn)債跌幅則超10%。

受到8月以來整體市場環(huán)境快速變化影響，年內(nèi)基金的整體業(yè)績表現(xiàn)也進(jìn)一步分化。權(quán)益類基金產(chǎn)品中，煤炭主題的ETF基金目前業(yè)績領(lǐng)先，今年以來的普遍漲幅在30%以上；英大國企改革主題、招商移動互聯(lián)網(wǎng)、廣發(fā)先進(jìn)制造等漲幅也在20%以上；相比之下，富國創(chuàng)新趨勢、前海開源價值策略、中歐品質(zhì)消費等39只基金跌幅超30%。

另外，混合型基金中，蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動年內(nèi)跌幅超42%；萬家基金基金經(jīng)理黃海管理的萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選年內(nèi)收益率分別逾60%、54%、47%。據(jù)數(shù)據(jù)，截至6月30日，采礦業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)占黃海所管的基金凈值比例高達(dá)67.84%、20.06%。此外，招商核心競爭力、泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有、易方達(dá)供給改革等22只產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績也在20%以上。

從基金經(jīng)理指數(shù)來看，年內(nèi)易方達(dá)楊宗昌、華商周海棟、中庚基金丘棟榮等管理產(chǎn)品整體業(yè)績表現(xiàn)居前，而多位“明星”基金經(jīng)理如諾安基金蔡嵩松、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、中歐基金葛蘭等前8月業(yè)績表現(xiàn)均不如意。

8月基金發(fā)行情況來看，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月新成立基金130只，較7月有所增長。其中，股票型基金19只，占比由7月份的40%降至8.49%，平均發(fā)行份額7.53億份也較7月的14.23億份大幅縮水；49只混合型基金，發(fā)行占比15.57%，平均發(fā)行份額也較上月幾近“腰斬”；而39只債券型基金合計發(fā)行份額為1228億份，占比高達(dá)72.86%，平均發(fā)行份額則由上月的17.11億份增至31.50億份。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，權(quán)益市場持續(xù)震蕩環(huán)境下，當(dāng)前資金避險情緒升溫，投資者更青睞于具備穩(wěn)健收益特征的低風(fēng)險投資品種，“債強股弱”也成為今年以來基金發(fā)行市場的趨勢。

展望后市，國金證券表示，從8月調(diào)研交流的基金經(jīng)理總體市場觀點來看，對純債市場短期相對樂觀，轉(zhuǎn)債市場保持謹(jǐn)慎，股票市場當(dāng)前仍以成長為投資主線，可關(guān)注價值股的性價比。談及9月基金配置策略，平安證券表示，自2021年以來，全面注冊制預(yù)期一直在推進(jìn)，中小盤增量流動性來自重倉小盤股的基金數(shù)量有所增加，基金經(jīng)理對小盤股的配置偏好有所抬升，但大盤股仍是主導(dǎo)。建議投資者采取“核心+衛(wèi)星”的資產(chǎn)配置模式，核心資產(chǎn)選擇均衡風(fēng)格基金，衛(wèi)星資產(chǎn)選擇重倉中小盤成長風(fēng)格或者擅長輪動的主動權(quán)益基金。另外，“固收+”和債券基金則建議優(yōu)選具有較好交易能力、擅長久期管理的基金。

（文章來源：經(jīng)濟參考網(wǎng)）

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