美東時(shí)間1月11日周二，鮑威爾就連任美聯(lián)儲(chǔ)主席出席聽(tīng)證會(huì)，重申聯(lián)儲(chǔ)遏制高通脹的意愿，符合市場(chǎng)預(yù)期，口氣甚至顯鴿派，美股三大股指低開(kāi)高走，上演V形反彈，盤(pán)中逆轉(zhuǎn)，美債收益率大面積震蕩下跌。

原油創(chuàng)五周最大漲幅及兩月新高，黃金創(chuàng)逾三周最大漲幅。

盤(pán)面上，龍頭科技股均收漲；多只中概股繼續(xù)不俗表現(xiàn)；銀行將迎亮眼財(cái)報(bào)季，金融股紛紛上揚(yáng)。

特斯拉終于如愿“買礦”了！提前鎖定7.5萬(wàn)噸高品位鎳礦，以當(dāng)前鎳價(jià)評(píng)估，這筆交易價(jià)值超過(guò)15億美元(近100億人民幣)。

“新債王”、億萬(wàn)富翁杰弗里·岡拉克(Jeffrey Gundlach)又有最新表態(tài)，稱通脹恐超新高，未來(lái)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)將更加疲軟。

鮑威爾重申聯(lián)儲(chǔ)遏制高通脹的意愿

稱有需要會(huì)更多次加息

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月11日，美國(guó)參議院銀行委員會(huì)就提名鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席舉行聽(tīng)證會(huì)，這是鮑威爾今年首次公開(kāi)露面，市場(chǎng)高度關(guān)注他對(duì)未來(lái)貨幣政策的表態(tài)，并認(rèn)為他會(huì)重申美聯(lián)儲(chǔ)12月FOMC會(huì)議紀(jì)要的基調(diào)，即今年的加息和縮表都可能更早和更快進(jìn)行。

此外，針對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)幾十年來(lái)最為劇烈的貨幣政策急轉(zhuǎn)彎，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)鮑威爾勢(shì)必將受到參議院的嚴(yán)厲拷問(wèn)，這已經(jīng)嚇壞投資者并助推了新年伊始的市場(chǎng)波動(dòng)。

針對(duì)加息，鮑威爾表示，“如果不得不更多次加息，我們將那樣做”。

根據(jù)媒體信息整理，鮑威爾在聽(tīng)證會(huì)上給出了今年美國(guó)貨幣政策正?；穆肪€圖：將在3月結(jié)束凈資產(chǎn)購(gòu)買，今年內(nèi)加息，可能在今年晚些時(shí)候開(kāi)始縮表。如果復(fù)蘇進(jìn)展符合預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)已準(zhǔn)備好快速行動(dòng)。

他還稱，迅速?gòu)?fù)蘇的勞動(dòng)力市場(chǎng)、接近50年低點(diǎn)的失業(yè)率，以及通脹遠(yuǎn)高于2%都正在告訴美聯(lián)儲(chǔ)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)不再需要或想要為應(yīng)對(duì)疫情及其后果而制定的超量寬政策。

此外，他也表達(dá)了對(duì)通脹高企的擔(dān)憂，強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)具有采取必要措施來(lái)控制物價(jià)上漲的決心：

“如果我們看到通脹在高位持續(xù)時(shí)間比預(yù)期要長(zhǎng)，高通脹很可能會(huì)持續(xù)到2022年中旬，如果通脹壓力持續(xù)存在，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)調(diào)整政策”。

針對(duì)就業(yè)市場(chǎng)，根據(jù)此前公布的聽(tīng)證會(huì)發(fā)言稿和鮑威爾發(fā)言，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定地致力于實(shí)現(xiàn)最大化就業(yè)和價(jià)格穩(wěn)定的法定目標(biāo)，高通脹對(duì)最大化就業(yè)構(gòu)成嚴(yán)重威脅，所以移除部分寬松支持可抑制供需失衡。

對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的加息和縮表開(kāi)啟時(shí)間，鮑威爾沒(méi)有明確說(shuō)明何時(shí)會(huì)開(kāi)始疫情后的首次加息，還稱美聯(lián)儲(chǔ)尚未作出任何縮減決定，將在1月FOMC會(huì)議上繼續(xù)討論。

鮑威爾稱，美聯(lián)儲(chǔ)傾向于召開(kāi)2至4次FOMC會(huì)議來(lái)處理縮表細(xì)節(jié)，而且“能夠在未來(lái)幾次會(huì)議上提供更明晰的前瞻指引”，接近9萬(wàn)億美元的資產(chǎn)負(fù)債表“遠(yuǎn)高于它需要達(dá)到的水平”。

此外，鮑威爾也提到了加息和縮表開(kāi)啟后，美國(guó)貨幣政策仍將采取廣泛和前瞻性的觀點(diǎn)，與不斷發(fā)展的經(jīng)濟(jì)保持同步，將保持適度寬松、而非造成經(jīng)濟(jì)衰退的過(guò)度趨緊狀態(tài)。

另外，美東時(shí)間周三，美國(guó)將公布12月CPI通脹數(shù)據(jù)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比將增7%，將繼續(xù)保持近40年來(lái)高位。

三大股指低開(kāi)高走

標(biāo)普終結(jié)五連跌納指飆升

受鮑威爾相對(duì)鴿派表態(tài)和符合預(yù)期的表態(tài)，美股三大股指集體低開(kāi)高走，開(kāi)盤(pán)后上演V形反彈，最終，三大股指最近六個(gè)交易日首次集體收漲。

截至收盤(pán)，道指收漲183.15點(diǎn)，漲幅0.51%，報(bào)36252.02點(diǎn)；納指收漲1.41%，報(bào)15153.45點(diǎn)，創(chuàng)上周二以來(lái)收盤(pán)新高，連漲兩日；標(biāo)普500收漲0.92%，報(bào)4713.07點(diǎn)，終結(jié)五日連跌，擺脫近一個(gè)月以來(lái)低谷。

此外，納斯達(dá)克-100指數(shù)收漲1.47%，報(bào)15644.12點(diǎn)。成分股中，公布今年?duì)I收指引高于市場(chǎng)預(yù)期并強(qiáng)調(diào)其基因測(cè)序解決方案需求強(qiáng)勁的生物科技公司Illumina(ILMN)領(lǐng)漲，收漲約17%；中概股京東漲超10%，拼多多漲5.23%。

馬斯克終于如愿

特斯拉豪擲重金“買礦”

綜合外媒報(bào)道，多次被“放鴿子”之后，特斯拉終于如愿與在多倫多上市的基本金屬生產(chǎn)企業(yè)Talon達(dá)成協(xié)議。Talon將向特斯拉提供鎳精礦，鎳精礦來(lái)自Talon旗下的明尼蘇達(dá)州Tamarack鎳項(xiàng)目。

據(jù)了解，該協(xié)議的期限為6年，特斯拉承諾從Tamarack鎳項(xiàng)目購(gòu)買7.5萬(wàn)噸(1.65億磅)鎳精礦。據(jù)外媒測(cè)算，若以當(dāng)前鎳價(jià)評(píng)估，這筆交易名義上超過(guò)15億美元。

Talon與礦業(yè)集團(tuán)力拓共同擁有明尼蘇達(dá)州的Tamarack鎳項(xiàng)目。Tamarack是目前美國(guó)唯一的處于開(kāi)發(fā)階段的高品位鎳項(xiàng)目。據(jù)披露，Talon目前擁有Tamarack鎳項(xiàng)目51%的權(quán)益。

同鋰、鈷一樣，鎳也是生產(chǎn)動(dòng)力電池的重要原材料之一，主要應(yīng)用于三元材料電池。鎳在電池中的主要作用在于提高能量密度，反映到新能源汽車上即續(xù)航能力增強(qiáng)。近幾年，為了兼顧提高電池容量和降低電池成本，三元材料高鎳化成為一大趨勢(shì)。

近年來(lái)，特斯拉數(shù)次高調(diào)購(gòu)鎳，CEO馬斯克也多次表達(dá)對(duì)未來(lái)鎳供應(yīng)的擔(dān)憂。

2021年2月25日，馬斯克在推特上表示，鎳是特斯拉擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)量的最大顧慮，并暗示“缺鎳”導(dǎo)致特斯拉大規(guī)模運(yùn)用磷酸鐵鋰電池路線。

馬斯克還在特斯拉2020年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上對(duì)采礦業(yè)喊話：如果你們以環(huán)保的方式高效開(kāi)采鎳，特斯拉將給你們一份長(zhǎng)期大合同。而在2020年的特斯拉電池日期間，馬斯克表示，將最大程度利用鎳，將鈷減少至零。

2021年10月，位于新喀里多尼亞的礦業(yè)公司普羅尼資源(Prony Resources)宣布，已與特斯拉達(dá)成協(xié)議，成為特斯拉的主要鎳供應(yīng)商，特斯拉將從該公司購(gòu)買約4.2萬(wàn)噸鎳。

2021年7月，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓宣布，與特斯拉簽署鎳供應(yīng)協(xié)議，必和必拓旗下的西部鎳業(yè)(Nickel West)將為特斯拉提供作為電池制造原料的鎳，但并未披露更多的合作細(xì)節(jié)。

雖然特斯拉可以“撒錢”買礦，但前車之鑒卻表明，若采礦環(huán)節(jié)沒(méi)有做到低碳、環(huán)保，即便是特斯拉也會(huì)被供貨商放鴿子。

去年8月，美股上市公司皮埃蒙特鋰業(yè)(Piedmont lithium)宣布，將推遲向特斯拉交付第一批鋰精礦，且不確定將推遲到何時(shí)。2020年9月，皮埃蒙特鋰業(yè)宣布與特斯拉簽署為期五年的協(xié)議，成為了特斯拉的鋰精礦供應(yīng)商。

截至收盤(pán)，特斯拉報(bào)收1064.4美元/股，漲0.59%，總市值1.07萬(wàn)億美元。

龍頭科技股堅(jiān)挺

紛紛上漲

龍頭科技股均收漲，亞馬遜收漲2.4%領(lǐng)漲，蘋(píng)果漲近1.7%，谷歌母公司Alphabet漲近0.8%，微軟漲逾0.2%，奈飛漲近0.2%。

Meta漲近2%，Meta公布任命“美版餓了么”的CEO Tony Xu為董事會(huì)成員，其他董事保持不變，即董事會(huì)擴(kuò)容至10人；此外，F(xiàn)acebook請(qǐng)求美國(guó)法官消除美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)針對(duì)其發(fā)起的反壟斷訴訟，但這一動(dòng)議被法官駁回。

美債收益率大面積震蕩下跌

“新債王”又發(fā)聲

三年期美債收益率跌1.82%，報(bào)1.178%；10年期美債收益率跌1.89%，報(bào)1.746%。

此外，收盤(pán)后，美國(guó)“新債王”、億萬(wàn)富翁杰弗里·岡拉克(Jeffrey Gundlach)又有最新表態(tài)，稱通脹恐超7%創(chuàng)新高。他還表示，美債收益率曲線表明，“未來(lái)的美國(guó)經(jīng)濟(jì)將更加疲軟”，而美聯(lián)儲(chǔ)將(在貨幣政策問(wèn)題上)遵循兩年期美債收益率所釋放的信息。

原油、黃金均創(chuàng)最大漲幅

原油創(chuàng)五周最大漲幅及兩月新高，美油盤(pán)中漲超4%突破80美元。黃金創(chuàng)逾三周最大漲幅，四日里首次收盤(pán)站上1800美元。

中概股表現(xiàn)不俗

多數(shù)跑贏大盤(pán)

京東收漲逾10%，在中概股中表現(xiàn)突出；滴滴漲9.13%；趣頭條漲超15%，怪獸充電漲超14%，途牛漲超13%，理想汽車漲超8.2%，貝殼漲超8%，新東方、小鵬汽車漲超7.3%，蔚來(lái)漲超3.8%，迅雷、網(wǎng)易有道漲超3.7%，微博漲超3.6%，百度漲超2.8%，樂(lè)居、好未來(lái)漲超2.4%，B站漲超2.3%。

銀行股將迎亮眼財(cái)報(bào)季

大型銀行股普漲

美國(guó)新一輪財(cái)報(bào)季本周拉開(kāi)帷幕。在摩根大通、花旗等等大型銀行股引領(lǐng)下，投資者或再次迎來(lái)一個(gè)亮眼的財(cái)報(bào)季。其中，在經(jīng)濟(jì)反彈、需求好轉(zhuǎn)背景下，能源板塊有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期盈利。疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，銀行板塊財(cái)報(bào)或延續(xù)亮眼表現(xiàn)。

美股銀行股集體上漲，摩根大通漲0.1%，高盛漲0.97%，花旗漲1.65%，摩根士丹利漲1.72%，美國(guó)銀行漲0.57%。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）