環(huán)球觀焦點(diǎn)：超級(jí)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)前景廣闊多家上市公司搶占先機(jī)加速布局

來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 時(shí)間：2023-09-15 13:39:48

近日，摩根士丹利發(fā)布的一份分析報(bào)告稱，特斯拉用于訓(xùn)練其自動(dòng)駕駛汽車人工智能模型的超級(jí)計(jì)算機(jī)Dojo可能會(huì)給其帶來(lái)優(yōu)勢(shì)，并使特斯拉市值增加近6000億美元。

在此背景下，超級(jí)計(jì)算機(jī)這一事物再次引起了資本市場(chǎng)的關(guān)注。

(資料圖)

超級(jí)計(jì)算機(jī)又稱高性能計(jì)算機(jī)，在計(jì)算速度、儲(chǔ)存容量等方面有著普通計(jì)算機(jī)不具備的超高性能，當(dāng)前每秒鐘浮點(diǎn)運(yùn)算速度是其主要衡量單位。據(jù)特斯拉公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，每個(gè)Dojo都集成了120個(gè)訓(xùn)練模塊，內(nèi)置3000個(gè)D1芯片，擁有超過(guò)100萬(wàn)個(gè)訓(xùn)練節(jié)點(diǎn)，算力達(dá)到1.1EFLOP(每秒千萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算)。

根據(jù)Frost&Sullivan的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年中國(guó)超算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.7%，2021年市場(chǎng)規(guī)模為196.6億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年至2025年我國(guó)超算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為24.1%，若持續(xù)保持這一增速發(fā)展，到2028年，中國(guó)超算服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將接近900億元。

公開(kāi)資料顯示，特斯拉于今年7月份開(kāi)始生產(chǎn)Dojo，并計(jì)劃在明年之前投入超過(guò)10億美元。摩根士丹利分析師表示，Dojo可以開(kāi)辟新的潛在市場(chǎng)，將在軟件和服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)造更大的價(jià)值。

上述摩根士丹利分析師預(yù)測(cè)，特斯拉網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)的收入到2040年將提高至3350億美元，該業(yè)務(wù)收入將占特斯拉核心收益的60%以上。

“市場(chǎng)對(duì)于特斯拉Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)對(duì)自動(dòng)駕駛的發(fā)展推動(dòng)情況以及國(guó)內(nèi)相關(guān)供應(yīng)鏈標(biāo)的較為關(guān)注。Dojo是基于特斯拉自研D1新品的超級(jí)計(jì)算機(jī)，主要用于訓(xùn)練自動(dòng)駕駛汽車AI(人工智能)模型，其部署將有效提升特斯拉未來(lái)在視覺(jué)及超級(jí)運(yùn)算方面的能力，并加速其自動(dòng)駕駛軟硬件迭代，推動(dòng)自動(dòng)駕駛出租車和軟件服務(wù)的普及。”招商證券電子行業(yè)研究員程鑫向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

事實(shí)上，已有部分A股上市公司率先布局超級(jí)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。

比如，專業(yè)從事高密度印制線路板研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的勝宏科技已于2022年進(jìn)入特斯拉服務(wù)器Dojo的PCB(印制電路板)供應(yīng)鏈，整體出貨量幾千片，單機(jī)價(jià)值量或在數(shù)百美元。

招商證券相關(guān)研報(bào)認(rèn)為，隨著完全自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，Dojo算力的需求亦有望持續(xù)提升，這將為Dojo服務(wù)器PCB廠商帶來(lái)潛在的業(yè)績(jī)彈性。

世運(yùn)電路日前也公開(kāi)表示，其已于今年二季度開(kāi)始供應(yīng)特斯拉Dojo項(xiàng)目的PCB產(chǎn)品。未來(lái)隨著自動(dòng)駕駛、人工智能等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，Dojo需求增量明確。其已經(jīng)提前部署，儲(chǔ)備充足的產(chǎn)能，以緊密配合客戶的增量需求。

以PCB為主營(yíng)業(yè)務(wù)的景旺電子作為特斯拉自動(dòng)駕駛供應(yīng)商，也有Dojo品類產(chǎn)品供應(yīng)，目前其還有更多料號(hào)在打樣認(rèn)證中。

同時(shí)，景旺電子董秘辦相關(guān)人士還對(duì)外表示，“未來(lái)公司將繼續(xù)擴(kuò)大現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，聚焦新能源、智能汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心、人工智能物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的增長(zhǎng)需求。”

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